Resumen ejecutivo
Uzbekistán representa uno de los mercados emergentes más dinámicos y estratégicamente cruciales para los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (SAEB) en la región del Caspio y Asia Central. A diferencia de los estados del Golfo Pérsico, ricos en hidrocarburos, el impulso de Uzbekistán hacia el almacenamiento de energía surge de una acuciante crisis de seguridad energética, una red eléctrica obsoleta e ineficiente heredada de la era soviética y un ambicioso plan de desarrollo de energías renovables impulsado por el sector público. La estrategia energética transformadora del gobierno, respaldada por instituciones financieras internacionales, está creando un entorno propicio, aunque complejo, para el despliegue de los SAEB.
Este informe analiza el panorama de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Uzbekistán, identificándolo como un mercado con gran potencial de crecimiento a escala de servicios públicos en el corto y mediano plazo. La principal oportunidad reside en proporcionar servicios de estabilización de la red para la creciente demanda de proyectos solares y eólicos a gran escala. Sin embargo, para lograr el éxito es necesario desenvolverse en un marco regulatorio incipiente, gestionar los elevados riesgos del desarrollo de proyectos y ofrecer soluciones lo suficientemente robustas para un clima continental con variaciones extremas de temperatura. Para empresas como ANARIEV, Uzbekistán representa una oportunidad para consolidar su liderazgo en el mercado, actuando como socio estratégico, no solo como proveedor, y contribuyendo así a construir la infraestructura fundamental para el futuro de la energía limpia en el país.
1. Estado actual del desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Uzbekistán: Un mercado en un punto de inflexión.
El sector energético de Uzbekistán atraviesa una profunda transición, pasando de un modelo tradicional de generación centralizada a gas a un modelo descentralizado basado en energías renovables. Esto genera una enorme presión y, a la vez, una clara necesidad de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
1.1. La inestabilidad de la red como causa principal
El principal catalizador para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Uzbekistán no es la ambición, sino la necesidad. La red eléctrica nacional, gestionada por la Red Eléctrica Nacional de Uzbekistán (NEGU), es frágil y sufre frecuentes inestabilidades y cortes de energía, especialmente durante los picos de demanda invernales. La rápida integración de energías renovables intermitentes representa una grave amenaza para la fiabilidad de la red. Por consiguiente, el gobierno y los promotores internacionales consideran los BESS un componente indispensable para la regulación de frecuencia y el soporte de tensión, con el fin de prevenir apagones y garantizar el éxito de las nuevas inversiones en energías renovables.
1.2. El auge de la energía solar y eólica crea una demanda inmediata
Uzbekistán se ha embarcado en uno de los programas de energías renovables más ambiciosos de la región, con el objetivo de alcanzar los 12 GW de capacidad solar y eólica para 2030. Grandes proyectos, como la cartera solar de 1,4 GW desarrollada por Masdar y el programa eólico de 1,5 GW con ACWA Power, ya están en marcha. El gobierno, a través del Ministerio de Energía, ha reconocido que estos proyectos no pueden conectarse a la red eléctrica, que presenta deficiencias, sin sistemas de almacenamiento de energía. Varias licitaciones recientes han incluido explícitamente, o tienen previsto incluir, componentes de almacenamiento de energía en baterías (BESS), lo que convierte esta tecnología de un debate teórico a un requisito obligatorio para la nueva capacidad de energías renovables.
1.3. Proyectos piloto que allanan el camino
El mercado está superando la fase de estudios de viabilidad. El primer proyecto significativo de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a escala de servicios públicos, un sistema de 200 MWh, fue anunciado en 2023 por el gobierno en colaboración con un inversor extranjero. Este proyecto piloto es fundamental para desarrollar la experiencia técnica local, evaluar el rendimiento de la red y establecer un proyecto de referencia para los financiadores.
Análisis: Uzbekistán se salta la prolongada fase piloto observada en mercados más desarrollados. La crisis energética impulsa una mentalidad de "implementación inmediata", creando una vía directa para la integración de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con energías renovables a gran escala. La propuesta de valor se centra fundamentalmente en la resiliencia de la red y en facilitar la transición energética, en lugar de en el arbitraje en un mercado comercial maduro.
2. Políticas industriales de los sistemas de almacenamiento de energía en Uzbekistán: Transformación liderada por el Estado con apoyo internacional
La política energética de Uzbekistán está altamente centralizada y directiva, siendo la seguridad energética la máxima prioridad nacional.
2.1. La estrategia de transición hacia la "economía verde"
El marco general es la "Estrategia para la Transición de la República de Uzbekistán hacia una Economía Verde para el período 2019-2030". Esta estrategia establece objetivos específicos en materia de energías renovables e implícitamente exige inversiones en la modernización y la flexibilidad de la red eléctrica, para lo cual los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) son la principal solución tecnológica.
2.2. El papel de las instituciones financieras internacionales (IFI)
Una característica definitoria del panorama energético uzbeko es la profunda participación de instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Estas instituciones no solo proporcionan financiación, sino también asistencia técnica crucial para diseñar licitaciones, elaborar reglamentos y estructurar acuerdos de compra de energía (PPA) viables. Su participación reduce el riesgo de los proyectos para los promotores y prestamistas internacionales, lo que convierte a Uzbekistán en un destino de inversión más atractivo que sus pares regionales.
2.3. Evolución de las estructuras de contratación y PPA
El Ministerio de Energía y NEGU se encuentran en pleno proceso de aprendizaje. Los primeros contratos de compraventa de energía solar no incluían almacenamiento, pero el modelo está evolucionando rápidamente. El futuro reside en los modelos de "Almacenamiento como Transmisión" o en las licitaciones combinadas de "Energías Renovables + Almacenamiento", donde el comprador (una entidad estatal) paga por la capacidad y los servicios de red proporcionados por el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), considerándolo infraestructura crítica.
Perspectiva: Para participar en Uzbekistán se requiere una gestión activa de las partes interesadas, tanto con organismos gubernamentales como con instituciones financieras internacionales. Las empresas que puedan contribuir al diálogo sobre políticas, compartiendo las mejores prácticas internacionales en materia de diseño y regulación de mercados, se posicionarán como asesores de confianza y socios tecnológicos preferentes.
3. Tipos de actores clave, características del cliente y necesidades del cliente
El ecosistema es una mezcla de poderosas empresas estatales, promotores internacionales e instituciones financieras internacionales.
3.1. Tipos de jugadores principales:
Empresas estatales: Los principales actores son la Red Eléctrica Nacional de Uzbekistán (NEGU), operadora de la red y planificadora del sistema, y la Sociedad Anónima Redes Eléctricas Nacionales de Uzbekistán, compradora de la energía. Son empresas con una alta aversión al riesgo, centradas en la seguridad del sistema y que se rigen por mandatos políticos. Su prioridad absoluta es la fiabilidad y la solvencia financiera.
Promotores internacionales de proyectos (p. ej., Masdar, ACWA Power, Total Eren): Estas empresas están ganando las licitaciones de energías renovables a gran escala. Son los clientes objetivo inmediatos para los proveedores de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Necesitan tecnología rentable y financiable que pueda integrarse fácilmente en sus contratos EPC y garantizarse mediante un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo.
Instituciones Financieras Internacionales (IFI): Si bien no son clientes directos, el Banco Mundial y la CFI ejercen una influencia clave. Actúan como filtro para la aprobación de tecnología y proyectos, exigiendo el cumplimiento de las normas ambientales y sociales (ESG) internacionales y tecnologías con un historial global comprobado.
3.2. Necesidades primordiales del cliente:
Tecnología probada en climas extremos: Uzbekistán tiene un clima continental con veranos abrasadores (hasta 45 °C) e inviernos gélidos (hasta -20 °C). Los clientes exigen sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) robustos con sistemas avanzados de gestión térmica capaces de operar eficientemente en este amplio rango de temperaturas.
Viabilidad bancaria y facilidad de financiación: Dado el riesgo percibido entre el país y la contraparte, los proyectos deben ser altamente viables financieramente. Esto exige soluciones de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de fabricantes con balances sólidos, garantías integrales y garantías de rendimiento aceptables para prestamistas internacionales e instituciones financieras internacionales.
Facilidad de integración y soporte EPC: Los desarrolladores, muchos de ellos sin experiencia en almacenamiento de energía, requieren soluciones listas para usar y un sólido soporte técnico de los proveedores de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) durante las fases de diseño, construcción y puesta en marcha. La capacidad de ofrecer una solución completa de BOP (Balance of Plant) representa una ventaja significativa.
Capacitación y desarrollo de capacidades locales: Las empresas estatales tienen una necesidad crítica de transferencia de conocimientos. Los proveedores que ofrezcan programas integrales de capacitación para operadores y soporte de operación y mantenimiento a largo plazo construirán relaciones más sólidas y estratégicas.
4. Certificación y acceso a los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Uzbekistán: Generando confianza en un nuevo mercado
El panorama regulatorio y de certificación está en construcción, lo que crea tanto desafíos como oportunidades para que los pioneros definan los estándares.
4.1. Normas nacionales emergentes
Uzbekistán está desarrollando sus propias normas técnicas nacionales, basándose a menudo en GOST (la norma postsoviética) e integrando cada vez más las normas internacionales IEC y UL. La Agencia Uzstandard es el organismo responsable. Para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), aún no existe una norma específica y consolidada, por lo que los proyectos se evalúan actualmente caso por caso.
4.2. El estándar de facto
Buenas prácticas internacionales: Ante la ausencia de normas locales consolidadas, las instituciones financieras internacionales y los prestamistas internacionales imponen sus propios requisitos. El cumplimiento de las normas UL 9540/9540A para la seguridad de los sistemas, IEC 62443 para la ciberseguridad y otras normas internacionales clave es prácticamente obligatorio para cualquier proyecto que busque financiación internacional.
4.3. El cumplimiento del código de red es primordial.
El requisito técnico más importante es el cumplimiento del Código de Red de Uzbekistán, emitido por NEGU. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) deben estar certificados para cumplir con los requisitos específicos de capacidad de respuesta ante fallas, control de potencia reactiva y calidad de la energía. Para ingresar al mercado, es fundamental colaborar proactivamente con NEGU para comprender y realizar pruebas que cumplan con estos requisitos.
Información relevante: El proceso de certificación no está claramente definido, lo que favorece a los proveedores con un enfoque proactivo y consultivo. Demostrar el cumplimiento de los más altos estándares globales de seguridad y rendimiento genera confianza entre todas las partes interesadas.
—Empresas estatales, desarrolladores e instituciones financieras internacionales por igual.
5. Oportunidades y desafíos para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Uzbekistán durante los próximos 20 años
En las próximas dos décadas, Uzbekistán evolucionará de un mercado incipiente a un líder regional en energías renovables y almacenamiento, siempre que se superen los obstáculos clave.
5.1. Oportunidades (Horizonte a 20 años):
La base para una red eléctrica moderna: Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) serán la piedra angular de una red eléctrica uzbeka más inteligente, flexible y resiliente. Más allá de la integración de energías renovables, las oportunidades se ampliarán para incluir la capacidad de arranque en negro, la reducción de la congestión en líneas de transmisión saturadas y, eventualmente, la prestación de servicios auxiliares en un mercado formalizado.
Surgimiento del mercado comercial e industrial: A medida que la red se estabilice y las tarifas eléctricas se reformen para reflejar los costos reales, surgirá el segmento comercial e industrial (C&I). Los grandes consumidores industriales buscarán sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para reducir la demanda máxima, mejorar la calidad del suministro eléctrico y contar con energía de respaldo, lo que creará un importante mercado secundario.
Comercio regional de electricidad: La ubicación estratégica de Uzbekistán lo posiciona como un centro potencial para el mercado eléctrico de Asia Central. Una red robusta, reforzada por sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), permitiría a Uzbekistán exportar el excedente de energía renovable a países vecinos como Afganistán y Pakistán.
5.2. Desafíos (Obstáculos a superar):
Capacidad financiera del comprador estatal: El principal riesgo reside en la solvencia del comprador estatal. Si bien el apoyo de las IFI mitiga este riesgo, la sostenibilidad financiera a largo plazo de los modelos de PPA y de pago por capacidad no ha sido puesta a prueba.
Riesgos regulatorios y cambiarios: El marco legal para los productores independientes de energía (PIE) aún se encuentra en desarrollo. La incertidumbre regulatoria y los problemas de convertibilidad de divisas siguen siendo preocupaciones clave para los inversores extranjeros y requieren estrategias sólidas de mitigación de riesgos.
Cadena de suministro local y escasez de personal cualificado: Prácticamente no existe una cadena de suministro local de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), y hay una importante escasez de personal cualificado en el desarrollo de proyectos, la integración de sistemas y la operación a largo plazo. Las empresas que tengan éxito deberán invertir en formación local y gestionar los complejos trámites de importación y aduanas.
Preocupaciones sobre el rendimiento tecnológico: La degradación y el rendimiento a largo plazo de las baterías en el clima extremo de Uzbekistán es una variable no comprobada que podría afectar la confianza de los inversores. Los fabricantes deben proporcionar datos transparentes y garantías sólidas.
Conclusiones e implicaciones estratégicas
Uzbekistán no es apto para pusilánimes, pero ofrece una atractiva oportunidad estratégica para las empresas de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con una visión a largo plazo y una alta tolerancia a la complejidad del desarrollo del mercado. El éxito dependerá de la capacidad para funcionar como proveedor de soluciones, no solo como proveedor de equipos.
Para las partes interesadas que consideran el mercado uzbeko, el imperativo estratégico es asociarse con organizaciones que demuestren:
Fortaleza tecnológica: Una cartera de productos que ha demostrado funcionar y resistir en climas extremos y variables.
Solidez financiera y solvencia bancaria: La solidez financiera para respaldar garantías a largo plazo y brindar seguridad a los prestamistas internacionales y a los compradores adversos al riesgo.
Colaboración con las partes interesadas: Un compromiso para colaborar con las empresas estatales y las instituciones financieras internacionales, brindar capacitación y apoyar el desarrollo de un ecosistema energético local sostenible.
Experiencia en soluciones integradas: La capacidad de ofrecer o facilitar servicios integrados de EPC y O&M, simplificando el proceso para los desarrolladores.
ANARIEV, con su experiencia global y un ecosistema de productos integrado que abarca desde la energía solar hasta el almacenamiento, se encuentra en una posición privilegiada para ser un socio fundamental en la transición energética de Uzbekistán. Al abordar los desafíos clave de la estabilidad de la red y la integración de energías renovables, podemos contribuir a construir un futuro energético seguro y sostenible para el país, consolidando una presencia dominante en este mercado emergente de alto crecimiento.
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