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El impulso eléctrico de Tanzania: Construyendo un ecosistema de carga de vehículos eléctricos sostenible para 2030

Resumen ejecutivo

Tanzania se está consolidando como un actor clave en la transición hacia los vehículos eléctricos (VE) en África Oriental, aprovechando el potencial de las energías renovables, políticas estratégicas e innovación del sector privado para desarrollar una incipiente infraestructura de recarga de VE. Este informe analiza las políticas nacionales, el tamaño del mercado, el estado de desarrollo, las oportunidades y los desafíos de las estaciones de recarga de VE en Tanzania dentro de un marco riguroso. Las políticas nacionales, incluidas las exenciones fiscales y la Política Energética Nacional de 2015, tienen como objetivo impulsar la adopción de VE y alinearse con la Visión 2025 y los objetivos climáticos. Se prevé que el mercado de VE, aunque pequeño, crezca de 40 millones de dólares en 2025 a 220 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 40,5 %, lo que impulsará la demanda de infraestructura de recarga. El desarrollo está en marcha, con aproximadamente 15 estaciones de recarga públicas, principalmente en Dar es Salaam, apoyadas por iniciativas privadas e inversiones de TANESCO. Entre las oportunidades se incluyen el aprovechamiento de la matriz energética de Tanzania, compuesta en un 60 % por energías renovables, las alianzas público-privadas y los modelos de intercambio de baterías, si bien persisten desafíos como los elevados costos de la electricidad, la infraestructura limitada y la falta de concienciación de los consumidores. Las recomendaciones estratégicas se centran en acelerar el despliegue de infraestructura, finalizar la normativa e integrar las energías renovables para posicionar a Tanzania como líder regional en vehículos eléctricos.

1. Políticas Nacionales

Las políticas nacionales de Tanzania para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos están evolucionando, con incentivos fiscales, estrategias de energías renovables y la Política Energética Nacional de 2015 que fomentan un entorno favorable. Sin embargo, la falta de marcos regulatorios completos y las limitaciones fiscales restringen la escalabilidad.

El marco político de Tanzania se alinea con la Visión 2025 y su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 30 % y un 35 % para 2030, en el marco del Acuerdo de París. Los elementos clave de esta política incluyen:

1. Incentivos fiscales y apoyo financiero

  • El gobierno de Tanzania ofrece aranceles de importación reducidos y exenciones del IVA para los vehículos eléctricos, lo que disminuye los costos hasta en un 25 % en comparación con los vehículos con motor de combustión interna. Estas medidas, introducidas en virtud de la Ley de Finanzas de 2022, son similares a las reducciones de impuestos para vehículos eléctricos en Kenia.

  • El Ministerio de Energía está estudiando subvenciones para la instalación de estaciones de recarga, dirigidas a operadores privados, de forma similar al modelo de Costa de Marfil con Pétro Ivoire.

2. Política energética nacional e iniciativas de movilidad eléctrica

  • La Política Energética Nacional de 2015 promueve las energías renovables y el acceso a la energía, apoyando indirectamente la infraestructura para vehículos eléctricos mediante la ampliación de la capacidad de la red. El borrador del Marco de Movilidad Eléctrica, en revisión en 2025, tiene como objetivo que el 5 % de las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030 y prevé la instalación de 500 estaciones de carga.

  • El marco hace hincapié en la electrificación del transporte público, con proyectos piloto de autobuses eléctricos en Dar es Salaam, tomando como referencia el modelo BasiGo de Kenia.

3. Integración de energías renovables

  • La matriz energética de Tanzania, compuesta en un 60 % por energías renovables (hidroeléctrica y solar), respalda una infraestructura de recarga sostenible. Proyectos como la central hidroeléctrica Julius Nyerere de 2,1 GW, cuya finalización está prevista para 2025, sientan las bases para centros de recarga ecológicos, en consonancia con las tendencias mundiales en China.

  • La Agencia de Energía Rural (REA) promueve soluciones solares fuera de la red, que podrían apoyar estaciones de carga rurales, de forma similar a la iniciativa Solar Freeze de Kenia.

4. Brechas en el marco regulatorio

  • La falta de estándares definitivos para la infraestructura de carga, como los tipos de conectores (p. ej., CCS2, CHAdeMO) o los protocolos de interoperabilidad como OCPP, genera incertidumbre entre los inversores. Esto refleja los problemas que se presentan en Jordania, donde la estandarización está rezagada.

  • Las restricciones fiscales, con una deuda pública de Tanzania que alcanzará el 40% del PIB en 2025, limitan la inversión gubernamental, lo que hace necesaria la participación del sector privado y el apoyo internacional.

2. Tamaño del mercado

El mercado de vehículos eléctricos de Tanzania es incipiente pero de rápido crecimiento, con una proyección de aumento de USD 40 millones en 2025 a USD 220 millones en 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 40,5%, lo que impulsa la demanda de infraestructura de carga. El mercado de estaciones de carga, aunque pequeño, está preparado para expandirse y respaldar este crecimiento.

1. Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos

  • Se estima que el mercado de vehículos eléctricos de Tanzania alcanzará los 800 vehículos en 2025, principalmente de dos y tres ruedas en Dar es Salaam y Zanzíbar. Para 2030, se prevé que esta cifra llegue a los 8.000 vehículos, impulsada por incentivos fiscales y el aumento del precio del combustible. La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 40,5 % supera a la de países vecinos como Jordania (34,2 %).

  • Este crecimiento se alinea con las tendencias del África subsahariana (ASS), donde la adopción de vehículos eléctricos se está acelerando, aunque Tanzania se encuentra rezagada con respecto al mercado más desarrollado de Sudáfrica.

2. Mercado de infraestructura de recarga

  • En 2025, Tanzania contaba con aproximadamente 15 estaciones de carga públicas, en su mayoría cargadores de Nivel 2 en Dar es Salaam, operadas por TANESCO y empresas privadas como Ampersand. El plan para alcanzar las 500 estaciones en 2030 busca una proporción de 10 vehículos eléctricos por cargador, en línea con los estándares globales.

  • Se prevé que el mercado mundial de recarga de vehículos eléctricos, que pasará de 30.630 millones de dólares en 2025 a 257.330 millones de dólares en 2032 a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 35,5%, sirva de referencia para el potencial de Tanzania.

3. Perspectivas comparativas

  • En comparación con los 30 cargadores de Costa de Marfil o los 20 de Kenia, la infraestructura de Tanzania es limitada pero crece más rápido que la inexistente red de Angola.

  • La atención que se presta a los vehículos de dos y tres ruedas, como se observa en el modelo Ampersand de Ruanda, sugiere un nicho de mercado para soluciones de carga específicas.

3. Estado de desarrollo

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Tanzania se encuentra en sus primeras etapas, con aproximadamente 15 estaciones de recarga públicas concentradas en Dar es Salaam, impulsadas por TANESCO e iniciativas privadas. La fiabilidad de la red eléctrica y los proyectos de energías renovables favorecen el progreso, pero la concentración de su despliegue en zonas urbanas limita su escalabilidad.

1. Despliegue actual de la infraestructura

  • Tanzania cuenta con alrededor de 15 estaciones de carga públicas, principalmente cargadores de Nivel 2 en Dar es Salaam, y una en Zanzíbar, según datos de Electromaps. La estación de carga piloto de TANESCO, inaugurada en 2025, da servicio al transporte público y a las motocicletas.

  • La infraestructura admite una pequeña flota de vehículos eléctricos, con tiempos de carga de 4 a 6 horas para vehículos ligeros, lo que agrava la ansiedad por la autonomía en los viajes interurbanos.

2. Participación del sector privado y de las empresas de servicios públicos

  • TANESCO planea expandir la infraestructura de carga en Dar es Salaam, Dodoma y Arusha, con el objetivo de alcanzar 50 estaciones para 2027. Empresas privadas como Ampersand, que se centran en el intercambio de baterías para vehículos de dos ruedas, siguen el modelo de Ruanda.

  • El apoyo internacional, como el Programa de Reforma del Sector Energético de Tanzania del Banco Mundial, dotado con 200 millones de dólares, fortalece la capacidad de la red eléctrica, apoyando indirectamente la infraestructura de recarga.

3. Integración de energías renovables

  • La matriz energética de Tanzania, compuesta en un 60 % por energías renovables, con 1,2 GW de energía hidroeléctrica y una creciente capacidad solar, favorece la carga sostenible. La central hidroeléctrica Julius Nyerere permite la instalación de cargadores en el mismo emplazamiento, como se observa en el modelo de biomasa de Costa de Marfil.

  • Los proyectos piloto de carga inteligente, apoyados por REA, tienen como objetivo optimizar el uso de la red eléctrica, aunque se necesitan mejoras en la red para hacer frente a la demanda de vehículos eléctricos.

4. Limitaciones de la red y la tecnología

  • La red eléctrica de Tanzania, con una capacidad de 1,6 GW, se enfrenta a desafíos relacionados con la demanda máxima, ya que el 20 % de la energía proviene del transporte. La falta de coordinación en la carga podría sobrecargar el sistema, como señala la AIE.

  • La falta de conectores estandarizados conlleva el riesgo de problemas de compatibilidad, similares a los problemas que enfrenta Jordania con los diferentes estándares.

4. Oportunidades

El mercado de infraestructura de carga para vehículos eléctricos de Tanzania ofrece importantes oportunidades, impulsadas por su potencial de energía renovable, la innovación del sector privado y los corredores comerciales regionales. Los modelos de intercambio de baterías y las alianzas público-privadas pueden acelerar su adopción.

1. Integración de energías renovables

  • La matriz energética de Tanzania, compuesta en un 60 % por energías renovables, con proyectos como la central hidroeléctrica de Malagarasi de 50 MW, favorece la creación de puntos de recarga ecológicos. La ubicación conjunta de los puntos de recarga con proyectos solares o hidroeléctricos reduce los costes, como en el modelo BYD de China.

  • Las soluciones solares fuera de la red, promovidas por REA, pueden habilitar estaciones de carga rurales, siguiendo el ejemplo de la iniciativa Solar Freeze de Kenia.

2. Asociaciones público-privadas

  • Las inversiones y alianzas de TANESCO con empresas como Ampersand demuestran su potencial. Las colaboraciones con firmas globales como ABB, como en Jordania, pueden aportar experiencia y financiación.

  • El apoyo internacional, como los programas energéticos del Banco Mundial, puede financiar proyectos piloto, siguiendo el modelo de Costa de Marfil respaldado por la IFC.

3. Corredores comerciales regionales

  • El Corredor Central de la Comunidad de África Oriental (CAO), que conecta Tanzania con Ruanda y Uganda, apoya la creación de corredores de carga para vehículos logísticos, mejorando la conectividad regional.

  • La demanda de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, como se observa en el mercado de matatus de Kenia, ofrece un nicho de mercado para los centros de recarga urbanos en Dar es Salaam.

4. Innovaciones en el intercambio de baterías

  • Las estaciones de intercambio de baterías, que han tenido éxito en China donde el 50% de los camiones pesados ​​utilizan este modelo, podrían adaptarse al mercado de vehículos de dos ruedas de Tanzania, reduciendo los tiempos de carga a 3-5 minutos.

  • El modelo de Ampersand en Ruanda, con 37.000 swaps mensuales, proporciona un marco replicable para Tanzania.

5. Desafíos

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Tanzania enfrenta desafíos, como los altos costos de la electricidad, la infraestructura limitada, las restricciones de la red eléctrica y el escaso conocimiento por parte de los consumidores. Se necesitan esfuerzos coordinados para garantizar la escalabilidad y la adopción generalizada.

1. Altos costos de electricidad

  • Las elevadas tarifas eléctricas, con un promedio de 0,14 USD/kWh, desalientan la adopción de vehículos eléctricos a pesar de una capacidad de reserva de 400 MW. Esto refleja las barreras relacionadas con los costos que enfrenta el África subsahariana, como se señala en estudios de ScienceDirect.

  • La fijación de precios competitivos, tal como se propone en la Política de Movilidad Eléctrica de Kenia, es fundamental para reducir costes e impulsar la demanda.

2. Infraestructura de carga limitada

  • Con tan solo 15 cargadores, principalmente en Dar es Salaam, la infraestructura es insuficiente para los viajes interurbanos, lo que agrava la ansiedad por la autonomía. La AIE señala esto como una barrera global.

  • Las zonas rurales carecen de puntos de recarga, lo que exige planes de expansión como la estrategia marroquí centrada en las autopistas.

3. Restricciones de cuadrícula

  • La red eléctrica de Tanzania se enfrenta a problemas de demanda máxima, ya que el 20% de la demanda energética proviene del transporte. La falta de coordinación en la carga podría sobrecargar el sistema, como señala la AIE.

  • Las mejoras de la red eléctrica, que requieren 1.500 millones de dólares para 2030, se enfrentan a problemas de financiación debido a las restricciones presupuestarias.

4. Bajo conocimiento del consumidor

  • El escaso conocimiento de las ventajas de los vehículos eléctricos y los elevados costes iniciales frenan su adopción, como se observa en el África subsahariana. La ansiedad por la autonomía, señalada por PwC, se ve agravada por la escasa infraestructura.

  • La falta de conectores estandarizados conlleva el riesgo de problemas de compatibilidad, reflejando los desafíos de Jordania.

Recomendaciones estratégicas

1. Acelerar el despliegue de infraestructura

  • Acelerar el marco de movilidad eléctrica para desplegar 200 cargadores para 2028, priorizando las autopistas y los centros urbanos como Dar es Salaam y Dodoma. Centrarse en los cargadores rápidos, como en el programa NEVI de EE. UU.

  • Se están desarrollando estaciones piloto de intercambio de baterías para vehículos de dos ruedas, inspiradas en el modelo chino, para reducir los tiempos de carga.

2. Finalizar los marcos regulatorios

  • Adoptar estándares globales como OCPP e ISO 15118 para la interoperabilidad y la seguridad, garantizando la compatibilidad entre los modelos de vehículos eléctricos.

  • Establecer tarifas eléctricas competitivas para la carga de vehículos eléctricos, aprovechando a TANESCO para subvencionar los costes, como en Kenia.

3. Fomentar las alianzas público-privadas

  • TANESCO ampliará sus alianzas con empresas como Ampersand y firmas globales como ABB, ofreciendo incentivos fiscales para compensar los costes, como en Austria. Buscará financiación del Banco Mundial, siguiendo el modelo de Costa de Marfil.

  • Aprovechar el Corredor Central para desarrollar corredores de recarga, mejorando así el comercio regional.

4. Mejorar el conocimiento del consumidor

  • Lanza campañas utilizando plataformas como Electromaps para destacar la ubicación de los puntos de recarga y las ventajas de los vehículos eléctricos. Reduce la ansiedad por la autonomía mediante pruebas de conducción, como en Kenia.

  • Introducir modelos de arrendamiento para reducir los costes iniciales de los vehículos eléctricos, aprovechando los incentivos de China.

5. Aprovechar las energías renovables

  • Ubicar los cargadores junto a proyectos hidroeléctricos y solares como Malagarasi, utilizando almacenamiento en baterías para gestionar los picos de demanda, como en el modelo BYD de China.

  • Implementar sistemas V2G piloto para proporcionar servicios de red, mejorando la viabilidad económica, como en Europa.

Conclusión

Tanzania se encuentra en una posición privilegiada para liderar la transición hacia la electromovilidad en África Oriental, gracias a políticas progresistas, una red eléctrica con abundante energía renovable y el impulso del sector privado. El crecimiento proyectado del mercado de vehículos eléctricos hasta alcanzar los 220 millones de dólares estadounidenses para 2030 y los planes para instalar 500 estaciones de carga reflejan ambición, pero los elevados costos de la electricidad, la infraestructura limitada y las restricciones de la red eléctrica plantean desafíos. Al aprovechar la energía renovable, las innovaciones en el intercambio de baterías y las alianzas público-privadas, Tanzania puede construir un ecosistema de carga sostenible, fortaleciendo su papel como centro regional y contribuyendo a los objetivos climáticos globales.

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