El horizonte eléctrico de Marruecos: Construyendo un ecosistema de carga de vehículos eléctricos robusto para 2030

Resumen ejecutivo

Marruecos se está consolidando como líder regional en la adopción de vehículos eléctricos (VE), impulsado por ambiciosas políticas nacionales, un sector de energías renovables en auge e inversiones estratégicas en infraestructura de recarga. Este informe analiza las políticas nacionales, el tamaño del mercado, el estado de desarrollo, las oportunidades y los retos de las estaciones de recarga de VE en Marruecos, dentro de un marco riguroso. Las políticas nacionales, alineadas con la estrategia de desarrollo sostenible del Reino para 2030, incluyen incentivos fiscales, mandatos de electrificación de flotas y planes para alcanzar las 5.000 estaciones de recarga para 2028. Se prevé que el mercado de VE crezca de 150 millones de dólares en 2025 a 650 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 33,9%, lo que indica una sólida demanda de infraestructura de recarga. El desarrollo avanza a buen ritmo, con más de 300 puntos de recarga públicos en funcionamiento, respaldados por iniciativas del sector privado. Las oportunidades radican en aprovechar la capacidad de energía renovable de Marruecos, las alianzas público-privadas y su posición como centro regional del sector automotriz. Los desafíos, como las limitaciones de la red eléctrica, los altos costos y los problemas de estandarización, requieren intervenciones específicas. Las recomendaciones estratégicas se centran en acelerar el despliegue de infraestructura, mejorar los marcos regulatorios y fomentar la concienciación del consumidor para garantizar el liderazgo de Marruecos en movilidad sostenible.

1. Políticas Nacionales

Las políticas nacionales de Marruecos para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos son progresistas y aprovechan los incentivos fiscales, la electrificación obligatoria de la flota y la integración de energías renovables para apoyar los objetivos de sostenibilidad del Reino para 2030. Estas políticas crean un entorno propicio para el crecimiento de la infraestructura, pero requieren marcos regulatorios más sólidos para garantizar su escalabilidad.

El marco político de Marruecos está diseñado para descarbonizar el transporte, en consonancia con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45,5 % para 2030, en virtud del Acuerdo de París. Los elementos clave de esta política incluyen:

1. Incentivos fiscales y apoyo financiero :
   • El gobierno marroquí ofrece impuestos de importación reducidos y exenciones del IVA para los vehículos eléctricos, lo que disminuye el coste de propiedad y estimula la demanda. Estos incentivos son similares a los modelos exitosos de Chile, donde las reducciones fiscales han impulsado la adopción de vehículos eléctricos.
   • La Agencia Marroquí para la Eficiencia Energética (AMEE) ofrece subvenciones para la instalación de estaciones de recarga, dirigidas tanto a entidades públicas como privadas. Esto se alinea con las mejores prácticas internacionales, como las subvenciones de Austria, que alcanzan los 32.320 USD para cargadores de CC.
   • Estos mecanismos financieros impulsan la adopción de vehículos eléctricos, aumentando indirectamente la necesidad de infraestructura de recarga, especialmente en centros urbanos como Casablanca y Rabat.
2. Mandatos de electrificación de flotas :
   • La estrategia de desarrollo sostenible del Reino para 2030 establece que el 30 % de la flota vehicular estatal sea eléctrica o híbrida para 2021, con planes para ampliar este objetivo. Esta política sienta un precedente de liderazgo del sector público en la adopción de vehículos eléctricos, fomentando la participación del sector privado.
   • Al igual que la iniciativa uruguaya “Ruta Eléctrica”, Marruecos está priorizando la electrificación de la flota pública para demostrar su viabilidad y generar confianza en los consumidores, lo que requiere una red de recarga robusta.
3. Planes de desarrollo de infraestructura :
   • En 2023, empresas marroquíes anunciaron planes para invertir 140 millones de dólares en la instalación de 5.000 estaciones de recarga para vehículos eléctricos antes de 2028, con especial atención a las zonas públicas y las autopistas. Este ambicioso objetivo se alinea con la estrategia de la Agencia Nacional de Electricidad y Agua (ONEE) para integrar la infraestructura de recarga con las energías renovables.
   • La Agencia Marroquí de Energía Solar (MASEN) y el Instituto de Investigación sobre Energía Solar y Nuevas Energías (IRESEN) están promoviendo soluciones de redes inteligentes, como los sistemas vehículo-a-red (V2G), para optimizar la infraestructura de carga.
4. Desarrollo del marco regulatorio :
   • Marruecos está desarrollando estándares técnicos para estaciones de carga, centrándose en la interoperabilidad y la seguridad, en consonancia con protocolos globales como el Protocolo Abierto de Puntos de Carga (OCPP). Sin embargo, el marco regulatorio aún está incompleto, lo que plantea riesgos para la escalabilidad.
   • La falta de tipos de conectores estandarizados, como CCS2 o CHAdeMO, podría crear problemas de compatibilidad, como se ha visto en mercados como Japón y Estados Unidos, donde la diversidad de estándares complica el despliegue de la infraestructura.

2. Tamaño del mercado

El mercado de vehículos eléctricos de Marruecos está a punto de experimentar un crecimiento significativo, con una proyección de aumento de 150 millones de dólares en 2025 a 650 millones de dólares en 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33,9%, lo que impulsará la demanda de una sólida red de infraestructura de recarga. Si bien el mercado de estaciones de recarga aún se encuentra en sus inicios, se espera que se expanda rápidamente para respaldar este crecimiento.

1. Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos :
   • El mercado de vehículos eléctricos de Marruecos se encuentra en sus primeras etapas, pero crece rápidamente; se estima que habrá 2.500 vehículos eléctricos en funcionamiento en 2025, cifra que se prevé que alcance los 25.000 en 2030. Este crecimiento está impulsado por los incentivos gubernamentales, el aumento de los precios del combustible y la creciente concienciación de los consumidores.
   • La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada del 33,9% se alinea con las tendencias regionales, como la penetración del mercado de vehículos eléctricos en Ecuador del 9,9% para 2025, y refleja la ambición de Marruecos de liderar la electromovilidad en África.
2. Mercado de infraestructura de carga :
   • En 2025, Marruecos contaba con aproximadamente 300 puntos de recarga públicos, principalmente cargadores de Nivel 2, con planes para llegar a 5.000 para 2028. Esta expansión tiene como objetivo una proporción de 10 vehículos eléctricos por cargador público, en consonancia con los estándares mundiales como la proporción de 10:1 de China.
   • Se prevé que el mercado mundial de estaciones de carga para vehículos eléctricos crezca de 30.630 millones de dólares en 2025 a 257.330 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 35,5%, lo que proporciona un punto de referencia para el crecimiento potencial de Marruecos.
3. Perspectivas comparativas :
   • El mercado marroquí es más pequeño que el de mercados maduros como el de Estados Unidos, donde el mercado de infraestructuras de recarga se valorará en 5.090 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 30,3 %. Sin embargo, la elevada tasa de crecimiento de Marruecos indica una trayectoria más rápida en relación con su tamaño actual.
   • La apuesta por la infraestructura de carga rápida, como se observa en el programa estadounidense de Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos (NEVI), proporciona un modelo para que Marruecos priorice los cargadores de alta capacidad a lo largo de las carreteras.

3. Estado de desarrollo

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Marruecos se desarrolla de forma constante, con más de 300 puntos de recarga públicos e inversiones del sector privado que impulsan el progreso. Sin embargo, la red sigue concentrada en zonas urbanas y las dificultades de integración a la red eléctrica limitan su escalabilidad.

1. Despliegue actual de la infraestructura :
   • Marruecos cuenta con aproximadamente 300 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos (datos de 2025), principalmente cargadores de Nivel 2 en ciudades como Casablanca, Rabat y Marrakech. Estos cuentan con el apoyo de operadores privados como Chargemap y de iniciativas estatales como la ONEE.
   • La infraestructura actual es insuficiente para la adopción generalizada de vehículos eléctricos, con una proporción de 8 vehículos eléctricos por cargador, por debajo del promedio mundial de 10 vehículos eléctricos por cargador. Los planes de expansión buscan subsanar esta deficiencia para 2028.
2. Participación del sector privado :
   • Empresas como Schneider Electric y actores locales están invirtiendo en infraestructura de carga, con un compromiso de 140 millones de dólares para la instalación de 5.000 estaciones para 2028. Estos esfuerzos se alinean con las tendencias globales, como la expansión de la red Supercharger de Tesla.
   • Las alianzas público-privadas, similares a las que existen en Estados Unidos con empresas de servicios públicos como PSE&G, son fundamentales para ampliar la infraestructura, especialmente en las zonas rurales.
3. Integración de energías renovables :
   • La capacidad de energía renovable de Marruecos, que en 2023 alcanzaba los 4,6 GW procedentes de energía solar y eólica, respalda una infraestructura de recarga sostenible. Proyectos como el Complejo Solar Noor sientan las bases para la ubicación conjunta de puntos de recarga con fuentes renovables, reduciendo así la sobrecarga de la red eléctrica.
   • IRESEN está explorando iniciativas de redes inteligentes, incluidos los cargadores V2G y habilitados para IoT, para mejorar la eficiencia, imitando los cargadores de megavatios de BYD de China respaldados por almacenamiento de baterías.
4. Limitaciones de la red y la tecnología :
   • La red eléctrica de Marruecos se enfrenta a los retos derivados de la intermitencia de las energías renovables y la elevada demanda, ya que el transporte representa el 35 % del consumo energético nacional. La falta de coordinación en la carga podría agravar los picos de demanda, lo que hace necesaria la implementación de soluciones de carga inteligentes.
   • La falta de estándares de conectores universales (por ejemplo, CCS2, CHAdeMO) plantea riesgos de compatibilidad, como se observa a nivel mundial, lo que requiere una acción regulatoria para garantizar la interoperabilidad.

4. Oportunidades

El mercado marroquí de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos ofrece importantes oportunidades, impulsadas por su liderazgo en energías renovables, su posición geográfica estratégica y el crecimiento de su industria automotriz. Las alianzas público-privadas y la innovación tecnológica pueden acelerar la adopción de estas tecnologías y posicionar a Marruecos como un centro neurálgico de la electromovilidad en África.

1. Integración de energías renovables :
   • El objetivo de Marruecos de alcanzar el 52% de energía renovable para 2030, respaldado por proyectos como la planta solar de Midelt de 400 MW, permite el desarrollo de una infraestructura de recarga sostenible. La ubicación conjunta de los puntos de recarga con los parques solares, como en China, reduce los costes operativos y la dependencia de la red eléctrica.
   • Los sistemas de carga inteligente y V2G pueden aprovechar la capacidad renovable de Marruecos para proporcionar servicios de red, creando nuevas fuentes de ingresos, como se ha visto en Europa.
2. Asociaciones público-privadas :
   • La inversión de 140 millones de dólares por parte de empresas marroquíes para la instalación de 5.000 estaciones de carga pone de manifiesto el potencial del sector privado. Las alianzas con actores globales como ABB o el Grupo Webasto pueden aportar experiencia y escalabilidad, de forma similar al programa NEVI de Estados Unidos.
   • La colaboración con fabricantes de automóviles, como la planta de Stellantis en Kenitra, puede integrar soluciones de carga en los centros de producción, impulsando así la demanda.
3. Posición geográfica y económica estratégica :
   • El papel de Marruecos como centro de fabricación de automóviles, con una producción anual de más de 700.000 vehículos, le posiciona como líder en la producción e infraestructura de vehículos eléctricos en África. Esto coincide con las tendencias regionales, como la penetración de mercado de vehículos eléctricos en Ecuador, que alcanza el 9,9%.
   • Su proximidad a Europa y a las rutas comerciales favorece el desarrollo de corredores de tarificación para la logística transfronteriza, mejorando la conectividad regional.
4. Innovación tecnológica :
   • Los cargadores con tecnología IoT y los sistemas inteligentes de gestión de carga pueden optimizar el uso de la red eléctrica, como se ha demostrado en los cargadores de alta capacidad de Alemania. Estas tecnologías solucionan las limitaciones de la red eléctrica de Marruecos y mejoran la experiencia del usuario.
   • El intercambio de baterías, que ha tenido éxito en China para vehículos pesados, podría explorarse para flotas comerciales, reduciendo el tiempo de carga y los costes de infraestructura.

5. Desafíos

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Marruecos se enfrenta a diversos desafíos, como limitaciones en la capacidad de la red, elevados costes de instalación, falta de estandarización y escaso conocimiento por parte de los consumidores. Se necesitan esfuerzos coordinados para garantizar su escalabilidad y adopción.

1. Limitaciones de capacidad de la red :
   • La red eléctrica de Marruecos, con una capacidad de 8,2 GW, se enfrenta a dificultades debido a la intermitencia de las energías renovables y a la elevada demanda del sector transporte (35 % del consumo energético nacional). La falta de coordinación en la recarga podría provocar problemas de demanda máxima, como se ha señalado en estudios internacionales.
   • Soluciones como el almacenamiento estacionario de baterías, como las que se utilizan en China, requieren una importante inversión de capital, lo que supone un reto financiero para su adopción generalizada.
2. Altos costos de instalación :
   • La instalación de cargadores rápidos, sobre todo en zonas rurales, es costosa, y las estimaciones globales sugieren una elevada inversión de capital para las estaciones ultrarrápidas. La inversión de Marruecos, de 140 millones de dólares, es considerable, pero podría resultar insuficiente para lograr una cobertura nacional.
   • Las bajas tasas de utilización iniciales, debido a la limitada adopción de vehículos eléctricos, reducen la viabilidad económica de las estaciones de carga, como se ha visto en mercados en fase inicial como India.
3. Falta de estandarización :
   • La diversidad de conectores (p. ej., CCS2, CHAdeMO) genera problemas de compatibilidad, como se ha evidenciado en los mercados internacionales. El incipiente marco regulatorio de Marruecos debe abordar esta problemática para garantizar un acceso fluido a los usuarios.
   • La ausencia de protocolos estandarizados, como el OCPP, podría desalentar la inversión, como se observa en la infraestructura fragmentada de América Latina.
4. Conocimiento limitado del consumidor :
   • La ansiedad por la autonomía y el escaso conocimiento de las ventajas de los vehículos eléctricos, observados en estudios realizados en Malasia, son frecuentes en Marruecos, donde la adopción de estos vehículos aún es incipiente. Las campañas de educación pública son fundamentales para impulsar la demanda.
   • Los factores socioeconómicos, como los elevados costes iniciales de los vehículos eléctricos, limitan su adopción, lo que hace necesarias nuevas iniciativas de incentivos y modelos de financiación.

Recomendaciones estratégicas

1. Acelerar el despliegue de infraestructura :
   • Priorizar las estaciones de carga rápida a lo largo de las autopistas y los centros urbanos, con el objetivo de alcanzar una proporción de 10:1 entre vehículos eléctricos y cargadores para 2028. Aprovechar la inversión de 140 millones de dólares para centrarse en los corredores de alto tráfico.
   • Implementar proyectos piloto en ciudades como Casablanca, integrando cargadores inteligentes con microrredes solares para demostrar la escalabilidad.
2. Fortalecer los marcos regulatorios :
   • Finalizar los estándares para los tipos de conectores y la interoperabilidad, adoptando protocolos globales como OCPP e ISO 15118. Esto atraerá inversión privada y garantizará la compatibilidad del usuario.
   • Establecer modelos de precios y políticas de integración a la red para mitigar los riesgos de la demanda máxima, tomando como referencia los marcos de carga inteligente de Alemania.
3. Fomentar las alianzas público-privadas :
   • Ampliar la colaboración con empresas globales como Schneider Electric y fabricantes de automóviles locales para escalar la infraestructura. Ofrecer incentivos fiscales a los operadores privados para compensar los costos.
   • Colabore con MASEN para ubicar conjuntamente los cargadores con proyectos de energía renovable, reduciendo los costes operativos y mejorando la sostenibilidad.
4. Mejorar el conocimiento del consumidor :
   • Implementar campañas para informar a los consumidores sobre las ventajas de los vehículos eléctricos y la disponibilidad de cargadores, utilizando plataformas digitales como Chargemap. Reducir la ansiedad por la autonomía mediante pruebas de conducción y demostraciones.
   • Introducir modelos de financiación, como el leasing, para reducir los costes iniciales de los vehículos eléctricos, aprovechando los programas de incentivos de China.
5. Aprovechar la energía renovable :
   • Integrar estaciones de carga con proyectos solares y eólicos, utilizando almacenamiento en baterías para gestionar los picos de demanda. Explorar sistemas V2G para proporcionar servicios a la red eléctrica, como en Europa.
   • Proyecto piloto de intercambio de baterías para flotas comerciales, aprovechando el modelo chino para reducir los tiempos de carga y las necesidades de infraestructura.

Conclusión

Marruecos está bien posicionado para liderar la transición hacia la electromovilidad en África, gracias a políticas progresistas, un mercado de vehículos eléctricos en crecimiento y su liderazgo en energías renovables. El crecimiento proyectado del mercado hasta alcanzar los 650 millones de dólares en 2030 y los planes para instalar 5000 estaciones de carga para 2028 reflejan objetivos ambiciosos, pero es necesario abordar desafíos como las limitaciones de la red eléctrica, los altos costos y los problemas de estandarización. Al aprovechar las energías renovables, las alianzas público-privadas y la innovación tecnológica, Marruecos puede construir un ecosistema de carga sólido, fortaleciendo su papel como centro automotriz regional y contribuyendo a los objetivos globales de sostenibilidad.

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