El auge eléctrico de Kenia: Liberando el poder de la carga de vehículos eléctricos para 2030

Resumen ejecutivo

Kenia se está posicionando como líder en la adopción de vehículos eléctricos (VE) en África Oriental, aprovechando el potencial de las energías renovables y políticas estratégicas para impulsar una infraestructura de carga de VE incipiente pero prometedora. Este informe analiza las políticas nacionales, el tamaño del mercado, el estado de desarrollo, las oportunidades y los desafíos de las estaciones de carga de VE en Kenia dentro de un marco estructurado. Las políticas nacionales, incluidos los incentivos fiscales y el borrador de la Política de Movilidad Eléctrica, buscan apoyar el crecimiento de la infraestructura y la adopción de VE, en consonancia con la Visión 2030 y los objetivos climáticos de Kenia. Se proyecta que el mercado de VE, aunque pequeño, crecerá de 50 millones de dólares en 2025 a 250 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,0 %, lo que impulsará la demanda de estaciones de carga. El desarrollo avanza con aproximadamente 20 puntos de carga públicos, principalmente en Nairobi, apoyados por iniciativas del sector privado e inversiones de Kenya Power. Entre las oportunidades se incluyen el aprovechamiento de la red eléctrica de Kenia, compuesta en un 90 % por energías renovables, las alianzas público-privadas y las innovaciones en el intercambio de baterías, si bien persisten desafíos como los elevados costos de la electricidad, la infraestructura limitada y la falta de concienciación de los consumidores. Las recomendaciones estratégicas se centran en acelerar el despliegue de infraestructuras, finalizar la normativa y promover la integración de las energías renovables para garantizar un crecimiento sostenible.

1. Políticas Nacionales

Las políticas nacionales de Kenia para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos están evolucionando, con incentivos fiscales, un borrador de Política de Movilidad Eléctrica y estrategias de energías renovables que fomentan un entorno favorable. Sin embargo, las demoras en la finalización de las políticas y la limitada capacidad fiscal dificultan su implementación a gran escala.

El marco político de Kenia se alinea con su Visión 2030 y su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32 % para 2030, en el marco del Acuerdo de París. Los elementos clave de esta política incluyen:

1. Incentivos fiscales y apoyo financiero :
   • El gobierno keniano ofrece aranceles de importación reducidos y exenciones del IVA para los vehículos eléctricos, lo que disminuye los costos de adquisición y estimula la demanda. Por ejemplo, la Ley de Finanzas de 2023 redujo los impuestos especiales sobre los vehículos eléctricos del 20 % al 10 %, en consonancia con las estrategias de Chile para impulsar su adopción.
   • El Departamento de Transporte del Estado está desarrollando incentivos para la infraestructura de recarga, incluyendo subvenciones para operadores privados, aunque aún no se han implementado por completo. Esto refleja las mejores prácticas internacionales, como las subvenciones de Austria de hasta 32.320 USD para cargadores de CC.
2. Borrador de la Política de Movilidad Eléctrica :
   • El borrador de la Política de Movilidad Eléctrica, en revisión desde 2025, propone medidas para apoyar la infraestructura de recarga, fomentar la fabricación local y ofrecer incentivos fiscales para los vehículos eléctricos. Su objetivo es acelerar el desarrollo de la infraestructura y abordar los elevados costes de la electricidad mediante una regulación de precios competitiva.
   • Esta política se inspira en modelos regionales como la Estrategia Nacional de Electromovilidad de Ecuador, que hace hincapié en la expansión de la infraestructura pero que ha sufrido retrasos en su implementación.
3. Integración de energías renovables :
   • La matriz energética de Kenia, con más del 90 % proveniente de fuentes renovables (geotérmica, hidroeléctrica y solar), respalda una infraestructura de recarga sostenible. La hoja de ruta del Ministerio de Energía sobre energías renovables, que incluye proyectos como la planta geotérmica de Menengai de 400 MW, sienta las bases para los centros de recarga ecológicos.
   • La colaboración con las empresas energéticas para aprovechar las energías renovables, tal como recomienda el Instituto de Investigación y Análisis de Políticas Públicas de Kenia (KIPPRA), puede reducir los costes de electricidad y aumentar el atractivo de los vehículos eléctricos.
4. Brechas en el marco regulatorio :
   • La falta de normativas definitivas sobre estándares de carga, como los tipos de conectores (p. ej., CCS2, CHAdeMO) y los protocolos de interoperabilidad como OCPP, genera incertidumbre entre los inversores. Esto refleja desafíos globales, como la dependencia de Japón del estándar CHAdeMO, que dificulta la compatibilidad transfronteriza.
   • La limitada liquidez de los gobiernos, un problema que también se presenta en América Latina, restringe la inversión pública en infraestructura, lo que hace necesaria la participación del sector privado.

2. Tamaño del mercado

El mercado de vehículos eléctricos de Kenia es incipiente, pero crece rápidamente y se proyecta que aumente de 50 millones de dólares en 2025 a 250 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,0 %, lo que impulsa la demanda de infraestructura de carga. El mercado de estaciones de carga, aunque pequeño, está preparado para expandirse y respaldar este crecimiento.

1. Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos :
   • Se estima que el mercado de vehículos eléctricos de Kenia alcanzará los 1.000 vehículos en 2025, principalmente motocicletas y triciclos eléctricos utilizados en el transporte urbano. Para 2030, se prevé que esta cifra llegue a los 10.000 vehículos, impulsada por los incentivos gubernamentales y el aumento del precio del combustible. La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 38,0 % supera la media mundial, lo que refleja el potencial de Kenia como centro africano de vehículos eléctricos.
   • Este crecimiento se alinea con las tendencias regionales, como la penetración del mercado de vehículos eléctricos en Ecuador del 9,9% para 2025, pero está limitado por los altos costos iniciales y la limitada fabricación local.
2. Mercado de infraestructura de carga :
   • Según datos de Electromaps, en 2025 Kenia contaba con aproximadamente 20 estaciones de carga públicas: 6 en Nairobi y 1 en Mombasa. La inversión de 6,5 millones de chelines kenianos de Kenya Power en una estación de carga en Nairobi en 2025 demuestra un impulso creciente.
   • Se prevé que el mercado mundial de estaciones de carga para vehículos eléctricos, que pasará de 28.470 millones de dólares en 2025 a 76.310 millones de dólares en 2032 a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,1%, sirva de referencia para el potencial de Kenia, aunque su mercado sigue siendo más pequeño debido a las limitaciones económicas.
3. Perspectivas comparativas :
   • A diferencia de mercados maduros como China, donde el 45% de los cargadores públicos son cargadores rápidos, la infraestructura de Kenia está dominada por cargadores de Nivel 2, lo que limita la escalabilidad para viajes de larga distancia.
   • La atención que se presta a los vehículos de dos y tres ruedas, como se observa en el modelo de intercambio de baterías Ampersand de Ruanda, sugiere un nicho de mercado al que Kenia debería dirigirse, que requiere menos cargadores de alta capacidad.

3. Estado de desarrollo

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Kenia se encuentra en sus primeras etapas, con aproximadamente 20 puntos de recarga públicos concentrados en Nairobi y Mombasa. Las iniciativas del sector privado y las inversiones de Kenya Power están impulsando el progreso, pero la red es insuficiente para una adopción generalizada.

1. Despliegue actual de la infraestructura :
   • Kenia cuenta con alrededor de 20 estaciones de carga públicas, principalmente cargadores de Nivel 2 en Nairobi y una en Mombasa, según datos de Electromaps. La segunda estación de carga de Kenya Power, inaugurada en 2025 con servicio gratuito, está dirigida a usuarios urbanos y al transporte público.
   • La infraestructura admite una pequeña flota de vehículos eléctricos, en particular de dos y tres ruedas, pero es inadecuada para los vehículos de cuatro ruedas, que requieren 5 horas de carga para 300 km, como se señala en el Informe de la Conferencia de Movilidad Eléctrica de 2023.
2. Participación del sector privado y de las empresas de servicios públicos :
   • Kenya Power planea completar la transición de su flota a vehículos eléctricos para 2027 y ampliar la infraestructura de carga en Nairobi y Nakuru, lo que indica un fuerte compromiso por parte de la compañía eléctrica.
   • Empresas privadas como BasiGo, que opera autobuses eléctricos en Nairobi, han introducido puntos de recarga, con una estación que permite recorrer 250 km en menos de dos horas.
3. Integración de energías renovables :
   • La red eléctrica de Kenia, con un 90 % de energía renovable y una capacidad instalada de 3074,34 MW frente a una demanda de 2056,67 MW, permite una carga sostenible. Proyectos como Solar Freeze, preseleccionado por Qualcomm para 2025, ponen de manifiesto el potencial de los cargadores solares.
   • La ubicación conjunta de cargadores con fuentes renovables, como se observa en los cargadores de megavatios de BYD en China, podría reducir la presión sobre la red eléctrica y los costes.
4. Limitaciones de la infraestructura :
   • El número limitado de cargadores (8 en total en 2023) y los largos tiempos de carga (de 4 a 5 horas) exacerban la ansiedad por la autonomía, una barrera global señalada por la AIE.
   • La inestabilidad de la red eléctrica, con apagones rotativos planificados para 2023 con el fin de proteger la red de transmisión, plantea riesgos para la fiabilidad de la carga, especialmente en el oeste de Kenia.

4. Oportunidades

El mercado de infraestructura de carga para vehículos eléctricos de Kenia ofrece importantes oportunidades, impulsadas por su predominio en energías renovables, las crecientes necesidades de transporte urbano y los innovadores modelos de intercambio de baterías. Las alianzas estratégicas y el apoyo internacional pueden acelerar su desarrollo.

1. Integración de energías renovables :
   • La matriz energética de Kenia, compuesta en un 90 % por energías renovables, incluyendo la geotérmica y la solar, permite una infraestructura de recarga sostenible. La ubicación conjunta de los puntos de recarga con proyectos como la central geotérmica de Menengai puede reducir costes, como se ha visto en los puntos de recarga alimentados con energías renovables en China.
   • Innovaciones como las soluciones de energía solar de Solar Freeze, reconocidas en 2025, ofrecen modelos escalables para la carga rural y urbana.
2. Asociaciones público-privadas :
   • Las inversiones y alianzas de Kenya Power con operadores privados como BasiGo demuestran el potencial para ampliar la infraestructura. Las colaboraciones con actores globales como ABB, como se ha visto en Europa, podrían aportar experiencia y financiación.
   • El apoyo internacional, como el de los programas de energías renovables del Banco Mundial, puede financiar proyectos piloto, siguiendo el modelo de América Latina impulsado por la ayuda.
3. Innovaciones en el intercambio de baterías :
   • Las estaciones de intercambio de baterías, como las implementadas por Ampersand en Ruanda con 37.000 intercambios mensuales, ofrecen un modelo a seguir para el mercado de vehículos de dos y tres ruedas en Kenia. Estas estaciones reducen los tiempos de carga a entre 3 y 5 minutos, lo que mitiga la ansiedad por la autonomía.
   • El enfoque del borrador de la Política de Movilidad Eléctrica en el intercambio de baterías coincide con el éxito de China, donde el 50% de los camiones pesados ​​vendidos en 2023 utilizaban esta tecnología.
4. Transporte urbano y comercial :
   • Los centros urbanos de Kenia, como Nairobi, y la creciente demanda de matatus (minibuses) eléctricos representan un nicho de mercado para las estaciones de recarga. El modelo de recarga de autobuses eléctricos de BasiGo demuestra su viabilidad para el transporte público.
   • El papel de Kenia como centro logístico de África Oriental apoya el desarrollo de corredores de recarga a lo largo de las carreteras, mejorando la conectividad regional.

5. Desafíos

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Kenia se enfrenta a importantes desafíos, como los elevados costes de la electricidad, la infraestructura limitada, la inestabilidad de la red y el escaso conocimiento por parte de los consumidores. Para abordar estos problemas se requieren políticas, inversiones y esfuerzos educativos coordinados.

1. Altos costos de electricidad :
   • Los elevados costes de la electricidad, señalados por la Asociación de Fabricantes de Kenia en 2018, hacen que los vehículos eléctricos resulten menos atractivos a pesar de una capacidad de reserva de 1.017,67 MW. Esto refleja las barreras económicas que dificultan su adopción en América Latina.
   • Las regulaciones de precios competitivos, como las propuestas en la Política de Movilidad Eléctrica, son fundamentales para reducir costos e impulsar la demanda.
2. Infraestructura de carga limitada :
   • Con tan solo 20 estaciones de carga públicas, la infraestructura de Kenia es insuficiente, sobre todo para los vehículos de cuatro ruedas que requieren 5 horas de carga para recorrer 300 km. Esto agrava la ansiedad por la autonomía, un problema global señalado por PwC.
   • La concentración de cargadores en Nairobi limita el acceso para los usuarios rurales, lo que exige planes de expansión específicos.
3. Inestabilidad de la red eléctrica :
   • La red eléctrica de Kenia se enfrenta a riesgos de sobrecarga, con apagones programados en 2023 para proteger la red de transmisión, especialmente en el oeste del país. Se necesita una inversión de 5.300 millones de dólares para modernizar la red, lo que supone un desafío financiero.
   • La falta de coordinación en la carga, como se observa a nivel mundial, podría agravar los problemas de demanda máxima, lo que hace necesarias soluciones de carga inteligentes como los cargadores habilitados para IoT.
4. Baja conciencia del consumidor :
   • El desconocimiento de los costes operativos y las ventajas de los vehículos eléctricos, como señala KIPPRA, dificulta su adopción. La ansiedad por la autonomía y el elevado coste inicial de los vehículos eléctricos (el doble que el de los vehículos de combustibles fósiles) también dificultan su adopción.
   • La falta de estandarización, como la variedad de tipos de conectores (por ejemplo, CCS1, CHAdeMO), complica el desarrollo de la infraestructura, como se observa a nivel mundial.

Recomendaciones estratégicas

1. Acelerar el despliegue de infraestructura :
   • Acelerar la Política de Movilidad Eléctrica para instalar 500 estaciones de carga para 2028, priorizando las autopistas y los centros urbanos como Nairobi y Mombasa. Centrarse en los cargadores de Nivel 2 y los cargadores rápidos para dar soporte a los distintos tipos de vehículos eléctricos.
   • Implementar estaciones de intercambio de baterías para vehículos de dos y tres ruedas, tomando como referencia el modelo Ampersand de Ruanda, para reducir los tiempos de carga.
2. Finalizar los marcos regulatorios :
   • Adoptar estándares globales como OCPP e ISO 15118 para la interoperabilidad y la seguridad, garantizando la compatibilidad entre los modelos de vehículos eléctricos.
   • Establecer modelos competitivos de fijación de precios de la electricidad para reducir los costes, tal y como propone KIPPRA, aprovechando el excedente de energía renovable de Kenia.
3. Fomentar las alianzas público-privadas :
   • Ampliar las alianzas de Kenya Power con operadores privados como BasiGo y empresas globales como ABB para desarrollar la infraestructura. Ofrecer incentivos fiscales para las inversiones privadas, como en Austria.
   • Involucrar a donantes internacionales como el Banco Mundial para que financien centros de carga con energía solar, imitando los modelos de ayuda de América Latina.
4. Mejorar el conocimiento del consumidor :
   • Implementar campañas para informar a los consumidores sobre las ventajas de los vehículos eléctricos y la disponibilidad de cargadores, utilizando plataformas como Electromaps. Abordar la ansiedad por la autonomía mediante demostraciones y pruebas de conducción.
   • Introducir modelos de financiación, como el leasing, para reducir los costes iniciales de los vehículos eléctricos, aprovechando los programas de incentivos de China.
5. Aprovechar la energía renovable :
   • Ubicar estaciones de carga junto a proyectos geotérmicos y solares, utilizando almacenamiento en baterías para gestionar los picos de demanda, como en el modelo BYD de China.
   • Implementar sistemas V2G piloto para proporcionar servicios de red, mejorando la viabilidad económica, como se observa en la norma europea ISO 15118-20.

Conclusión

Kenia está en una posición privilegiada para liderar la transición hacia la electromovilidad en África Oriental, gracias a políticas progresistas, una red eléctrica con abundante energía renovable y el impulso del sector privado. Se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos alcance los 250 millones de dólares en 2030, y los planes para ampliar la infraestructura de carga indican un gran potencial. Sin embargo, los altos costos de la electricidad, la escasez de cargadores y la inestabilidad de la red eléctrica representan desafíos. Al aprovechar la energía renovable, las innovaciones en el intercambio de baterías y las alianzas público-privadas, Kenia puede construir un ecosistema de carga sostenible, fortaleciendo su posición como líder regional en transporte ecológico y contribuyendo a los objetivos climáticos globales.

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