El Informe de Investigación de Mercado sobre Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) en Kazajstán 2025 ofrece un análisis exhaustivo del panorama de la infraestructura de VE en Kazajstán, que está en rápida evolución. A medida que el país acelera su transición hacia la energía sostenible y el transporte ecológico, impulsada por iniciativas gubernamentales y una creciente conciencia ambiental, se prevé un crecimiento significativo de la demanda de infraestructura de carga para VE. Este informe examina las principales tendencias del mercado, los marcos regulatorios, los avances tecnológicos y la dinámica competitiva que configuran el desarrollo de las estaciones de carga para VE en Kazajstán en 2025.

I. Panorama del mercado: Doble impulsor de la política y la demanda

1. Tamaño del mercado: De la experimentación en nichos de mercado al crecimiento generalizado

Factores subyacentes del aumento de la penetración

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la tasa de penetración de vehículos de nueva energía (VNE) en Kazajistán se situaba en tan solo el 0,8 % en 2023, pero se prevé que supere el 3,5 % en 2025 (ventas anuales: 12 000 unidades). Este crecimiento se debe a:

• Influencia de las políticas El plan gubernamental "Transporte Verde 2030" aumenta las exenciones fiscales para la compra de vehículos de nueva energía del 10% al 15%, junto con subsidios de hasta 7.000 dólares por vehículo, lo que estimula directamente la demanda de los consumidores (una encuesta de Deloitte indica que los subsidios representan el 60% del crecimiento de las ventas).

• Dinámica de los precios del combustible Los precios minoristas de la gasolina en Kazajstán, vinculados a los mercados petroleros mundiales, aumentaron un 18% interanual en 2023, mientras que los costos de carga de los vehículos eléctricos aumentaron solo un 5%, ampliando la brecha económica (datos del Ministerio de Energía de Kazajstán).

Expansión de la infraestructura: Cantidad y calidad

A finales de 2023, Kazajistán contaba con aproximadamente 600 puntos de recarga públicos, de los cuales el 70 % se concentraban en Almaty y Nur-Sultán. Se prevé que para 2025 esta cifra supere los 2000, con dos cambios estructurales:

• Actualización tecnológica La proporción de cargadores rápidos de CC de más de 120 kW aumentará del 45 % al 60 %, triplicando la eficiencia del servicio (según los datos operativos del Supercargador de Tesla en Almaty).

• Descentralización geográfica El gobierno planea expandir las redes de carga a 10 ciudades secundarias (por ejemplo, Aktau, Karaganda), aumentando la cobertura de

2. Segmentación de la demanda: Auge de los vehículos comerciales frente a los desafíos residenciales

Vehículos comerciales: Crecimiento impulsado por políticas

• Autobuses eléctricos En el marco de la Iniciativa de Aire Limpio de 2025, el 50 % de los autobuses nuevos deben ser eléctricos, con subsidios de hasta 15 000 USD por vehículo. Las empresas chinas Yutong y BYD han obtenido pedidos de 200 autobuses eléctricos en Nur-Sultán, lo que impulsa una alta demanda de infraestructura de recarga.

• Eficiencia de costes logísticos Para la ruta de transporte de mercancías Almaty-Shymkent, los camiones ligeros eléctricos reducen los costes energéticos diarios a 1/3 de los equivalentes diésel, acortando los periodos de amortización a 2 años (análisis de la Asociación de Logística de Kazajstán).

Carga residencial: un mercado de nicho sin explotar

A pesar de la rápida expansión de la carga pública, la penetración residencial sigue estando por debajo del 15%, principalmente debido a:

• Restricciones de cuadrícula Los circuitos residenciales obsoletos (carga máxima de 7 kW) no pueden soportar cargadores domésticos de 11 kW sin costosas actualizaciones (promedio de 1200 USD).

• Desalineación de políticas Los subsidios actuales de instalación de 500 USD cubren únicamente los costos del hardware, lo que obliga a los usuarios a asumir los costos del servicio (un promedio de 800 USD), lo que resulta en una tasa de utilización de subsidios inferior al 30 %.

II. Análisis de políticas: Transición de los subsidios a la creación de ecosistemas

1. Instrumentos fiscales: Incentivos de mercado específicos

Estructura de subsidios escalonada

• Esta política reduce el precio efectivo de modelos como el BYD Atto 3 a 21.000 USD (después de subsidios), lo que lo sitúa por debajo de sus competidores de gasolina (por ejemplo, el Toyota RAV4 a 23.000 USD).

2. Apoyo a la infraestructura: Innovación mediante asociaciones público-privadas (APP)

• Mecanismo de reparto de riesgos El gobierno ofrece subsidios de inversión del 30% para proyectos de pilas de carga y garantiza un retorno mínimo del 8% durante los primeros tres años de operación (Ministerio de Finanzas de Kazajstán: Directrices de APP para Infraestructura Verde).

• Priorización de tierras Las zonas centrales (por ejemplo, Almaty, Nur-Sultan) ofrecen reducciones de alquiler del 50% y permisos acelerados (12 meses → 3 meses).

III. Panorama competitivo: Dominio extranjero frente a resiliencia local

1. Actores extranjeros: Captura de mercado impulsada por la tecnología

Tesla: Control del segmento premium

• Estrategia de producto El Model Y (45.000 USD) está dirigido a personas de alto poder adquisitivo, respaldado por Supercargadores V4 (200 km de autonomía en 5 minutos), y que captura el 70% de la cuota de mercado en la autopista Almaty-Nur-Sultan.

• Dependencia del ecosistema Los vehículos que no son Tesla se enfrentan a un recargo del 20% a través de las actualizaciones del protocolo OTA, lo que refuerza la exclusividad.

Competidores chinos: Liderazgo en costes + Localización

• BYD : Empresa conjunta con Astana Motors para la producción localizada del Atto 3 (reducción de costes del 25%), que incluye baterías Blade optimizadas para el frío (pérdida de autonomía a -30 °C ≤15%).

• Energía Anari Aprovecha el servicio ferroviario exprés China-Europa para módulos de carga preensamblados, reduciendo los ciclos de entrega de 45 a 18 días.

2. Empresas locales: Juego de nicho respaldado por políticas

• Carga KZ : "Líder silencioso" alineado con el gobierno

  • Ventajas de la oferta Gana el 80% de las licitaciones de tarificación pública en ciudades secundarias al cumplir con los requisitos de "localización del 60%".

  • Brechas tecnológicas La dependencia de los módulos IGBT importados (China) limita los márgenes al 12% (frente al 25% de media del sector).

IV. Riesgos y oportunidades: Navegando los ciclos del mercado

1. Riesgos del rinoceronte gris

• Crisis de capacidad de la red eléctrica KEGOC (operador de la red eléctrica de Kazajistán) estima un déficit de potencia de 200 MW en horas pico para 2025 si se despliegan 2000 puntos de recarga. Las estrategias de mitigación incluyen:

  • Tarifas por franjas horarias Las tarifas de cobro en hora punta (18:00–22:00) aumentaron un 50% para desplazar la demanda.

  • Almacenamiento de energía obligatorio Las nuevas estaciones deben destinar el 20% de su capacidad a sistemas de almacenamiento (por ejemplo, soluciones en contenedores CATL).

• Fragmentación estándar Los protocolos de carga en competencia (CCS2, GB/T, CHAdeMO) dan como resultado:

  • subutilización Algunos cargadores tienen un promedio de

  • Costos de alineación OEM La estrategia de Hyundai de utilizar exclusivamente el CCS2 en 2025 obliga a los operadores a modernizar la infraestructura.

2. Oportunidades estratégicas: del hardware a los servicios

• Soluciones integradas de almacenamiento, carga y energía fotovoltaica

• Estudio de caso La "Estación de Carga Cero Carbono" de Huawei y Samruk Energy en Almaty utiliza paneles fotovoltaicos en la azotea y almacenamiento para cubrir el 100% de la demanda diurna, reduciendo los costos nivelados en un 60%.

• Vehículo a red (V2G) Monetización de recursos del usuario: El regulador energético de Kazajistán está implementando políticas de V2G (Vehículo a Generación), que permiten a los vehículos eléctricos vender el excedente de energía durante las horas pico (con un recargo del 30%). Los modelos de BYD compatibles con V2G permiten a los usuarios obtener ingresos anuales de 500 USD.

V. Recomendaciones estratégicas: Asegurar escenarios de alto valor

1. Corto plazo (2025-2025): Dividendos de la política de cosecha

• Objetivo: Centros de transporte público y logística Presentar una oferta agresiva para la licitación de la Fase II de Almaty de 2025 (100 cargadores rápidos), que requiere almacenamiento de energía integrado (subsidio adicional del 20%).

• Expansión rural con pocos activos Asociarse con gasolineras/tiendas de conveniencia locales para implementar cargadores lentos de 7 kW (Capex < USD 10.000 por unidad) bajo modelos de reparto de ingresos (división 50/50).

2. Largo plazo (2026–2030): Dominancia del ecosistema

• Consorcios tecnológicos Forjar alianzas con CATL y Huawei Digital Power para establecer una "Alianza de Nuevas Energías de Asia Central", que defina los estándares regionales (por ejemplo, "GB/T de Asia Central").

• Innovación financiera Lanzar "Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces de Infraestructura Verde" para titularizar activos de carga, atrayendo fondos de pensiones y capital soberano.

VI. Resumen de datos básicos