Análisis del estado, las políticas y las tendencias del desarrollo de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en los mercados emergentes mundiales (2025-2030)

La transición global hacia los vehículos eléctricos (VE) se está acelerando, y los mercados emergentes desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro de la movilidad sostenible. Desde las soluciones de carga integradas con energía solar en Sudáfrica hasta los ambiciosos objetivos de producción de VE en Tailandia, estas regiones están aprovechando políticas innovadoras, tecnologías localizadas y alianzas estratégicas para impulsar la adopción de los VE. Este análisis examina el estado actual, las políticas y las tendencias en el desarrollo de la infraestructura de carga de VE en Sudáfrica, India, Egipto, Brasil, México, Corea del Sur y el Sudeste Asiático (con especial atención a Tailandia) entre 2025 y 2030. Al abordar la dinámica, las oportunidades y los desafíos únicos del mercado, este informe proporciona información práctica para las partes interesadas que buscan capitalizar el auge de los VE en estas regiones de alto crecimiento.

1. Sudáfrica

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Se prevé que el parque de vehículos eléctricos de Sudáfrica alcance las 10 000 unidades en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 87 %, y aproximadamente 2000 puntos de recarga públicos concentrados en Gauteng y Cabo Occidental. El gobierno tiene como objetivo prohibir la venta de vehículos de combustión interna para 2035, ofreciendo subvenciones a la compra (hasta un 15 %), ayudas para la infraestructura de recarga (con subvenciones del 30 % para el equipamiento) e incentivos fiscales.
• Desafíos clave Inestabilidad de la red eléctrica (frecuentes cortes de luz), zonas rurales con escasa infraestructura de carga y preocupación de los consumidores por la fiabilidad de los vehículos eléctricos.
• Dinámica de la industria : Crecimiento del ensamblaje local (plantas CKD de BMW y BYD), creciente interés en la integración de energía solar, almacenamiento y carga, y aceleración de la adopción comercial de vehículos eléctricos (por ejemplo, minibuses eléctricos).

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento La producción localizada de vehículos eléctricos podría reducir los precios entre un 20 % y un 30 % después de 2026; modelos de arrendamiento de baterías e híbridos solares con almacenamiento (el 30 % de los cargadores públicos incluirán almacenamiento para 2027).
• riesgos Los retrasos en las mejoras de la red eléctrica pueden hacer necesarias soluciones fuera de la red.

2. India

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Se prevé que la penetración de vehículos eléctricos supere el 10 % en 2025, con predominio de vehículos de dos y tres ruedas (70 % de la cuota de mercado). La subvención FAME II reduce el IVA al 5 %, mientras que el programa PLI fomenta la localización de la fabricación de baterías. Las estaciones de carga solar rurales y los carriles prioritarios para vehículos eléctricos son aspectos destacados de las políticas implementadas.
• Innovaciones clave : Estaciones de intercambio (por ejemplo, Sun Mobility) y un modelo de carga rural “3+1” (60.000 aldeas para instalar estaciones solares).

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento Adopción de baterías de iones de sodio, integración de vehículos a la red (V2G) y demanda de vehículos eléctricos en zonas rurales (por ejemplo, vehículos agrícolas eléctricos).
• desafíos Políticas estatales fragmentadas y reciclaje de baterías poco desarrollado.

3. Egipto

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Baja penetración de vehículos eléctricos, pero crecimiento constante, con redes de recarga concentradas en El Cairo y Alejandría. La Visión 2030 integra estrategias de transporte sostenible, ofreciendo incentivos fiscales y subvenciones para infraestructura de recarga.
• Jugadores clave BYD (35% de cuota de mercado) y Tesla (20%) dominan las ventas de vehículos eléctricos; ABB y Schneider lideran la infraestructura de carga.

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento Electrificación logística, empresas conjuntas internacionales (por ejemplo, EEVC) e integración de redes inteligentes.
• riesgos La insuficiente infraestructura de recarga en autopistas limita la adopción de vehículos eléctricos para largas distancias.

4. Brasil

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Se prevé la venta de 5.000 vehículos eléctricos en 2025, con aproximadamente 3.000 cargadores (el 80% en São Paulo). Las exenciones de impuestos a la importación y la Ley de Movilidad Sostenible apuntan a una producción anual de 50.000 vehículos eléctricos para 2028.
• Dinámica de la industria Los fabricantes de automóviles chinos (BYD, CAOA Chery) dominan el mercado; ABB y Efacec lideran la infraestructura de carga.

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento Autobuses eléctricos, camiones de basura y proyectos piloto de microrredes de carga rurales.
• desafíos Las reducciones en la red eléctrica del noreste ponen en riesgo la confianza de los inversores; las nuevas líneas de transmisión sufren retrasos.

5. México

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Se prevé que los vehículos eléctricos representen el 19% de las ventas de automóviles para 2025, con 30.000 puntos de recarga. La Asociación Mexicana de Vehículos Eléctricos aspira a alcanzar una cuota de mercado del 50% para 2030, con el apoyo de incentivos fiscales y la electrificación del transporte público.
• Jugadores clave Tesla y BYD están ampliando la producción local; Evergo planea instalar 5.000 nuevos cargadores para 2028.

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento Fabricación orientada a la exportación (por ejemplo, la planta de Tesla en Nuevo León) y modelos de baterías como servicio.
• riesgos La resiliencia de la red eléctrica requiere la integración de energía distribuida (por ejemplo, solar).

6. Corea del Sur

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Se prevén 600 000 vehículos eléctricos vendidos en 2025, con 250 000 puntos de recarga públicos. El gobierno exige que el 5 % de las plazas de aparcamiento en los edificios nuevos estén preparadas para vehículos eléctricos y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 9,5 millones de vehículos eléctricos para 2030.
• Liderazgo tecnológico : Hyundai/Kia (65% de cuota de mercado), carga ultrarrápida (5 minutos para recorrer 200 km) y pilas de combustible de hidrógeno (por ejemplo, NEXO).

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento Mercados de vehículos eléctricos de segunda mano, optimización de la tecnología V2G y expansión de la infraestructura de hidrógeno.
• desafíos Competencia extranjera (Tesla, VW) y controversias sobre la gestión de residuos nucleares.

7. Sudeste Asiático (con especial atención a Tailandia)

Estado actual y políticas

• Escala de mercado Tailandia se propone alcanzar una cuota de producción de vehículos eléctricos del 30% para 2030. En el marco del plan EV3.5 (2025-2027), se aplicarán exenciones de impuestos a la importación si los fabricantes de automóviles igualan las importaciones con la producción local.
• Apoyo a las políticas Ventajas arancelarias para los vehículos eléctricos (por ejemplo, IVA del 0% para los vehículos eléctricos de batería en Tailandia frente al 80% para los vehículos de combustión interna).

Tendencias y oportunidades 2025-2030

• Factores de crecimiento : Vehículos eléctricos de bajo coste (por ejemplo, motocicletas), exportaciones del ecosistema chino (por ejemplo, BYD, Great Wall) y centros de exportación regionales.
• riesgos La fragmentación de las normas aumenta los costes de cumplimiento.

Resumen: Matriz de Oportunidades y Retos

Recomendaciones estratégicas

1. Localización de tecnología :
   • Priorizar las soluciones de almacenamiento solar en mercados con redes eléctricas débiles (Sudáfrica, México).
   • Centrarse en las estaciones de intercambio y los cargadores de CA de bajo coste en India y el sudeste asiático.
2. Sinergia de políticas :
   • Aprovechar las subvenciones en India (FAME II) y Egipto (Visión 2030).
   • Alinearse con las normativas de construcción de Corea del Sur y la Ley de Movilidad Sostenible de Brasil.
3. Alianzas ecosistémicas :
   • Colaborar con fabricantes de automóviles (por ejemplo, BYD, Hyundai) para ofrecer paquetes de “vehículo + cargador + servicio”.
   • Establecer centros regionales en Tailandia y México.

Pruebas y citas de respaldo

• Se prevé que el mercado de infraestructura de vehículos eléctricos de Sudáfrica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21% (2025-2029), alcanzando los 1.010 millones de dólares en 2029.
• El programa de mezcla de etanol de la India (con un objetivo del 20% para 2025) y las inversiones de 97.000 millones de dólares en energías renovables se alinean con el crecimiento de los vehículos eléctricos.
• Los recortes en la red eléctrica de Brasil provocaron pérdidas por valor de 128 millones de dólares en 2023, lo que pone de manifiesto los riesgos para la infraestructura.
• La política EV3.5 de Tailandia reduce los aranceles para los fabricantes que se comprometan con la producción local.

Conclusión

El panorama de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en los mercados emergentes está a punto de experimentar un crecimiento transformador hasta 2030, impulsado por marcos normativos sólidos, innovación tecnológica y una creciente demanda de los consumidores. Mientras que Sudáfrica y México abordan los desafíos de la red eléctrica con soluciones de almacenamiento solar, India y el Sudeste Asiático aprovechan los vehículos eléctricos de bajo costo y las estaciones de intercambio para democratizar el acceso. Brasil y Egipto se centran en la electrificación urbana y logística, mientras que Corea del Sur lidera en carga avanzada e integración del hidrógeno. A pesar de riesgos como la inestabilidad de la red y la fragmentación de las regulaciones, la localización estratégica, la sinergia de políticas y las alianzas ecosistémicas ofrecen un camino claro hacia el futuro. Al alinearse con estas tendencias, las partes interesadas pueden aprovechar importantes oportunidades en la revolución global de los vehículos eléctricos.