Estaciones de carga para vehículos eléctricos en Colombia: Políticas nacionales, estado de desarrollo, oportunidades, desafíos y actores clave.

Colombia se está consolidando rápidamente como un actor clave en el ecosistema de vehículos eléctricos (VE) de América Latina, impulsada por ambiciosas políticas nacionales, una infraestructura en expansión y un compromiso con la movilidad sostenible. Con más de 70.000 VE circulando y el objetivo de alcanzar los 6.000 puntos de recarga públicos para 2026, el país está sentando bases sólidas para la electrificación. Este análisis explora el panorama de las estaciones de recarga de VE en Colombia, detallando las políticas nacionales que impulsan el crecimiento, el estado actual del desarrollo de la infraestructura, las oportunidades clave para los actores involucrados, los retos a superar y los principales actores que dan forma a este dinámico mercado.

I. Políticas nacionales que impulsan la infraestructura de carga de vehículos eléctricos

1. Ley 1964 de 2019 ("Ley de Movilidad Sostenible") :
   • Disposiciones clave Establece cuotas de ventas progresivas para vehículos de cero o bajas emisiones (ZLEV): 30 % para 2030 y 100 % para 2050. Impone cuotas mínimas de vehículos eléctricos para las flotas públicas. Crea beneficios fiscales (exención del IVA para vehículos eléctricos hasta 2027 y reducción del impuesto anual de propiedad).
   • Impacto Impulsa la adopción de vehículos eléctricos, creando una demanda inherente de infraestructura de carga.
2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” :
   • Objetivos Se propone instalar 6.000 puntos de recarga públicos en todo el país para 2026. Promueve las alianzas público-privadas (APP) para el desarrollo de infraestructuras. Hace hincapié en la integración con fuentes de energía renovables.
3. Incentivos fiscales y mecanismos financieros :
   • Deducción del Impuesto sobre la Renta (Artículo 235 de la Reforma Tributaria de 2022) Las empresas que inviertan en estaciones de carga para vehículos eléctricos podrán deducir el 50 % del valor de la inversión del impuesto sobre la renta durante dos años (25 % anual). Esta medida se prorroga hasta finales de 2027.
   • Exención del IVA Los equipos de carga disfrutan de un IVA del 0% hasta al menos 2027.
   • Resolución CREG 015 de 2021 Define tarifas eléctricas especiales para las estaciones de carga de vehículos eléctricos, separándolas de las tarifas residenciales/comerciales para mejorar su viabilidad.
   • Subvenciones y subsidios Programas como FENOGE (Fondo Nacional para Energías No Convencionales) ofrecen cofinanciamiento para proyectos de carga pública.
4. Marco regulatorio :
   • RETIE (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas) Normas técnicas y de seguridad obligatorias para todas las instalaciones eléctricas, incluidas las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Fundamentales para la obtención de permisos y el funcionamiento.
   • CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) Establece normas técnicas y comerciales para los proveedores de servicios de cobro, incluyendo estándares de facturación y protección del consumidor.
   • Ministerio de Minas y Energía (MME) Lidera el desarrollo de políticas, establece objetivos nacionales y coordina los esfuerzos interinstitucionales.
5. Iniciativas locales y regionales :
   • Las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali) cuentan con sus propios Planes de Movilidad Sostenible, que a menudo incluyen objetivos para la infraestructura de recarga en espacios públicos, flotas municipales e incentivos para instalaciones privadas.
   • Las empresas de servicios públicos regionales (como EPM en Antioquia) desempeñan un papel fundamental en el despliegue.

II. Estado actual de desarrollo (a mediados de 2025)

1. Crecimiento de la infraestructura :
   • Cargadores públicos Más de 1800 puntos de recarga públicos instalados en todo el país (a finales de 2023), y su número crece rápidamente. El objetivo es superar los 6000 para 2026.
   • Operadores de red Domina el mercado EPM (Movilidad Inteligente), con la mayor red, seguida de la agresiva expansión de Zunder y nuevos participantes como Evergo (AES). Los operadores internacionales (ChargePoint, Enel X) tienen una presencia directa limitada, pero suministran hardware.
   • Distribución geográfica : Concentrado en los principales centros urbanos (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla) y corredores viales clave (por ejemplo, Bogotá-Medellín, Bogotá-Girardot). Siguen existiendo brechas importantes en las ciudades más pequeñas y las zonas rurales.
2. Combinación de tecnología :
   • Cargadores de CA (Nivel 2) Predominante (entre el 70 % y el 80 % de los puntos de luz), ideal para hogares, lugares de trabajo, centros comerciales y estancias prolongadas. Potencia típica de 7,4 kW a 22 kW.
   • Cargadores rápidos de CC (DCFC) Crecen rápidamente, pero aún son minoritarios. Son cruciales para autopistas y recargas rápidas. Su potencia oscila entre 50 kW y más de 150 kW, y ya empiezan a aparecer cargadores ultrarrápidos (350 kW). Ubicaciones clave: gasolineras, áreas de descanso en autopistas y depósitos de flotas.
   • Carga de autobuses y flotas Se están instalando cargadores de alta potencia dedicados (a menudo de más de 150 kW) para autobuses eléctricos (especialmente en Bogotá/Transmilenio) y flotas corporativas.
3. Jugadores clave :
   • Servicios públicos : EPM (líder en despliegue), otros (por ejemplo, Enel-Codensa en Bogotá) son actores importantes.
   • Redes de carga puras : Zunder (rápida expansión), Evergo (AES, escalamiento).
   • Proveedores de hardware : ABB, Schneider Electric, Siemens, Eaton, Wallbox (a través de distribuidores), HACEB (fabricante local de aire acondicionado).
   • Distribuidores/Integradores Tecnoedil y otros suministran e instalan hardware.
4. Adopción de vehículos eléctricos :
   • Crecimiento Aceleración significativa. Más de 70.000 vehículos eléctricos circulan por las carreteras colombianas (una combinación de BEV e PHEV, además de un número considerable de motocicletas eléctricas). Segundo mercado de vehículos eléctricos más grande de Latinoamérica (después de Brasil y México).
   • Mezcla de vehículos Fuerte crecimiento en autobuses eléctricos (Transmilenio a la cabeza), turismos y, sobre todo, motocicletas eléctricas. La adopción por parte de las flotas (especialmente los taxis) está en aumento.

III. Oportunidades clave

1. Despliegue masivo de infraestructura El objetivo gubernamental de alcanzar más de 6000 puntos de recarga públicos para 2026 representa una enorme oportunidad de mercado para proveedores de hardware, instaladores y operadores de red. El crecimiento sostenido más allá de 2026 está garantizado por las cuotas de ventas de vehículos eléctricos.
2. Corredores de carreteras : Existe una necesidad significativa de sistemas de carga rápida de CC confiables y de alta potencia a lo largo de las principales rutas interurbanas que conectan Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y las ciudades costeras.
3. Electrificación de flotas Los taxis, los servicios de transporte compartido, los vehículos de logística y reparto, y las flotas corporativas requieren soluciones de carga específicas (carga en depósitos, carga rápida pública estratégica).
4. Infraestructura de carga de autobuses El despliegue continuo de Transmilenio (Bogotá) y la expansión a los sistemas de transporte público de otras ciudades exige estaciones de carga especializadas de alta potencia.
5. Cargos residenciales y de condominios : Creciente demanda de cargadores domésticos (CA Nivel 2) y soluciones para viviendas multifamiliares (gestión de carga compartida).
6. Cargos comerciales y de destino Los centros comerciales, hoteles, restaurantes y oficinas son lugares idóneos para instalar cargadores de CA para atraer clientes y dar soporte a los empleados.
7. Integración con energías renovables La combinación de energía solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías y carga de vehículos eléctricos ofrece resiliencia, ahorro de costes y un atractivo sostenible.
8. Servicios de valor añadido Software de gestión de carga, plataformas de pago, servicios de mantenimiento predictivo y soluciones de gestión energética.
9. Expansión regional Existen oportunidades para expandir las redes más allá de los principales centros actuales hacia ciudades secundarias y destinos turísticos.

IV. Principales desafíos

1. Capacidad y estabilidad de la red :
   • Alta demanda de potencia El despliegue concentrado de DCFC, especialmente en agrupaciones o áreas con redes débiles, conlleva el riesgo de sobrecargar transformadores y redes de distribución.
   • Necesidades de inversión Se requiere una inversión significativa en el refuerzo de la red eléctrica y en tecnologías de redes inteligentes (monitoreo, control, respuesta a la demanda) para respaldar la carga masiva.
   • Fluctuaciones de voltaje Los problemas existentes en la red eléctrica en algunas áreas pueden afectar el rendimiento y la fiabilidad del cargador.
2. Financiación y modelos de negocio :
   • Altos costos iniciales Las unidades DCFC y las mejoras de la red eléctrica requieren una inversión de capital sustancial.
   • Incertidumbre del período de recuperación Los modelos de ingresos para la carga pública aún están en desarrollo. Las tasas de utilización son actualmente bajas en muchos lugares, lo que dificulta la rentabilidad.
   • Acceso al capital Conseguir financiación, especialmente para empresas más pequeñas o proyectos en ubicaciones menos probadas, puede resultar difícil.
3. Obstáculos regulatorios y de permisos :
   • Complejidad y fragmentación La obtención de permisos (de uso de suelo, construcción, eléctricos, ambientales) en diferentes municipios puede ser lenta e inconsistente.
   • Acceso a la tierra Conseguir ubicaciones adecuadas (especialmente en autopistas) a un coste razonable.
   • Claridad en los roles Es necesario un perfeccionamiento continuo de las funciones y responsabilidades entre CREG, MME, UPME y las autoridades locales.
4. Interoperabilidad y estándares :
   • Itinerancia La falta de un acuerdo de itinerancia sólido y generalizado entre los diferentes operadores de red dificulta la comodidad del usuario (acceso "una aplicación/una tarjeta").
   • Adopción de OCPP Aunque es algo común, garantizar la compatibilidad total entre diferentes plataformas de hardware y software sigue siendo un desafío.
   • Estándares de enchufes Principalmente Tipo 2 (Mennekes) para CA y CCS Combo 2 para CC, pero garantizar la compatibilidad y la preparación para el futuro es clave.
5. Preocupaciones del consumidor :
   • Ansiedad de rango : Percepción de una falta suficiente de cargadores públicos, especialmente de carga rápida de CC en autopistas.
   • Transparencia de precios Necesidad de estructuras de precios claras y coherentes y métodos de pago sencillos.
   • Fiabilidad Garantizar altos índices de tiempo de actividad y un mantenimiento rápido es fundamental para la confianza del usuario.
6. Brecha de mano de obra cualificada Escasez de personal capacitado para la instalación, el mantenimiento y la reparación de equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE), especialmente de sistemas complejos de carga rápida de CC (DCFC).

V. Perspectiva estratégica

Colombia está demostrando un firme compromiso político y experimentando un rápido crecimiento tanto en la adopción de vehículos eléctricos como en el despliegue de infraestructura de carga. El mercado presenta importantes oportunidades, sobre todo para cubrir zonas geográficas desfavorecidas, desarrollar corredores viales y dar servicio a flotas. Sin embargo, superar los retos relacionados con la inversión en la red eléctrica, los modelos de financiación sostenibles, la simplificación de los trámites de permisos y la garantía de la interoperabilidad y la fiabilidad será fundamental para alcanzar los objetivos nacionales y construir un ecosistema de carga verdaderamente robusto y fácil de usar que respalde la transición a largo plazo hacia la movilidad sostenible. Los próximos 3 a 5 años serán cruciales para determinar la escalabilidad y la eficacia de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Colombia.

VI. Los actores clave

1. EPM (Empresas Públicas de Medellín)
   • Años de experiencia Más de 5 años de experiencia (en el despliegue de infraestructura de carga para vehículos eléctricos). EPM cuenta con décadas de experiencia en el sector energético.
   • Certificados El cumplimiento de la normativa RETIE es obligatorio para las instalaciones. Los cargadores utilizados son de fabricantes certificados (como ABB y Schneider). EPM cumple con las normas ISO 9001, 14001 y 50001.
   • Presentación de la empresa EPM, la principal empresa de servicios públicos de Medellín, es un actor clave en la transición energética de Colombia. Si bien no se dedica principalmente a la fabricación de cargadores, es el principal impulsor de la implementación y operación de redes de carga para vehículos eléctricos en todo el país (bajo la marca "Movilidad Inteligente"). Selecciona, adquiere, instala y gestiona estratégicamente miles de puntos de carga a nivel nacional, enfocándose en soluciones para el sector público, flotas e instituciones. Su papel es fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional.
   • Más detalles Opera una de las redes de carga pública más grandes de Latinoamérica. Se centra en la integración de la carga con energías renovables y tecnologías de redes inteligentes. Es un socio clave para las iniciativas gubernamentales de vehículos eléctricos. Ofrece servicios de carga, gestión de redes y consultoría.
2. HACEB
   • Años de experiencia : Más de 70 años (Electrodomésticos/Energía), más de 5 años centrados en la carga de vehículos eléctricos.
   • Certificados Cumplimiento obligatorio de RETIE. ISO 9001:2015. Modelos de cargadores específicos certificados según las normas IEC pertinentes (mediante laboratorios de ensayo). Certificación UL/CE para exportación.
   • Presentación de la empresa Importante fabricante colombiano de electrodomésticos y soluciones energéticas. Destacado fabricante local de cargadores de CA para vehículos eléctricos (niveles 1 y 2). Produce tomas de pared y postes bajo su propia marca, principalmente para los mercados colombiano y latinoamericano. Se centra en la asequibilidad, la accesibilidad y la adecuación al contexto regional (viviendas, condominios, negocios).
   • Más detalles Actor clave en el suministro de carga de CA para uso residencial y comercial ligero. Aprovecha una extensa red nacional de distribución y servicio. Participa activamente en el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en Colombia.
3. Zunder (antes Zoilo Ríos)
   • Años de experiencia La empresa matriz (Grupo Zoilo Ríos) tiene décadas de experiencia en el sector energético y se centra en los vehículos eléctricos desde hace más de 4 años.
   • Certificados Es esencial cumplir con la normativa RETIE. Los cargadores suministrados/de marca cumplen con las normas internacionales (UL, CE, IEC). Es probable que cumplan con la norma ISO 9001.
   • Presentación de la empresa Zunder forma parte del consolidado Grupo Zoilo Ríos. Es un operador de redes de carga y proveedor de soluciones de rápido crecimiento en Colombia, con expansión en Latinoamérica. Implementa estaciones de carga de marca propia (de fabricantes como ABB y Kempower) y opera la red. Se centra en corredores de carga rápida de CC de alta potencia y centros urbanos.
   • Más detalles Estrategia de expansión agresiva en las principales autopistas y ciudades colombianas. Competidor clave de EPM en la operación de redes. Ofrece servicios de carga directamente a conductores y flotas de vehículos eléctricos.
4. Tecnoedil
   • Años de experiencia Más de 20 años en distribución eléctrica, más de 5 años centrados en soluciones de carga para vehículos eléctricos.
   • Certificados Distribuidor/Integrador: garantiza que los productos suministrados cumplan con las normas RETIE e internacionales. Empresa certificada ISO 9001.
   • Presentación de la empresa Distribuidor e integrador líder en Colombia de materiales y soluciones eléctricas. Socio estratégico clave para múltiples marcas internacionales de cargadores para vehículos eléctricos (como Wallbox, etc.) en Colombia. Ofrece servicios de venta, instalación y soporte para proyectos de carga residenciales, comerciales y públicos.
   • Más detalles Actor clave en la introducción de diversas marcas de cargadores al mercado colombiano gracias a su extensa red nacional de sucursales y relaciones con electricistas y contratistas. Ofrece un servicio integral de venta de equipos, instalación y soporte.

Colombia se está consolidando rápidamente como un actor clave en el ecosistema de vehículos eléctricos (VE) de América Latina, impulsada por ambiciosas políticas nacionales, una infraestructura en expansión y un compromiso con la movilidad sostenible. Con más de 70.000 VE circulando y el objetivo de alcanzar los 6.000 puntos de recarga públicos para 2026, el país está sentando bases sólidas para la electrificación. Este análisis explora el panorama de las estaciones de recarga de VE en Colombia, detallando las políticas nacionales que impulsan el crecimiento, el estado actual del desarrollo de la infraestructura, las oportunidades clave para los actores involucrados, los retos a superar y los principales actores que dan forma a este dinámico mercado.