La región de Asia Central se está consolidando como un área de gran interés en el panorama mundial de los vehículos eléctricos. Gracias a la creciente concienciación sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el mercado de vehículos eléctricos y de recarga en Asia Central está experimentando una serie de transformaciones y avances.
Este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión general completa de la situación actual, la infraestructura, el entorno político, los desafíos y oportunidades del mercado, así como las asociaciones de la industria en el mercado de vehículos eléctricos y de carga de Asia Central.
I. Situación actual del mercado de vehículos eléctricos en Asia Central
1. Cuota de mercado de los vehículos eléctricos
- Escala general: A partir de 2023, el número de vehículos eléctricos en los cinco países de Asia Central (Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán) es de entre 5.000 y 7.000 vehículos, y la tasa de penetración es inferior al 0,1% (muy por debajo del promedio mundial del 9%).
- Kazajistán: El mayor mercado de vehículos eléctricos de Asia Central. En 2023, el número de vehículos eléctricos rondaba los 3.000-4.000, lo que representaba aproximadamente el 0,1% del parque automotor del país. Las ventas en 2022 aumentaron cerca de un 50% interanual, aunque seguían siendo principalmente vehículos eléctricos de segunda mano importados (como el Nissan Leaf y el Tesla). El número de matriculaciones nuevas en 2022 aumentó un 120% interanual (fuente: Asociación de la Industria Automotriz de Kazajistán).
- Uzbekistán: Cuenta con entre 1200 y 1500 vehículos, y el gobierno planea que el 10 % sean eléctricos para 2030, principalmente de marcas chinas (como BYD y Chery) y rusas (como Lada). (Fuente: Ministerio de Energía de Uzbekistán). Tomando a Uzbekistán como ejemplo, el país lidera Asia Central en cuanto a propiedad de automóviles, con 5,4 millones de vehículos en 2019, lo que ofrece un enorme potencial para el desarrollo del mercado de coches eléctricos. En Kazajistán, según un informe de eDrive.kz, el gobierno planea aumentar el número de vehículos eléctricos a 6300 para 2030.
- Los otros tres países: Kirguistán (unos 300 vehículos), Tayikistán (unos 200 vehículos) y Turkmenistán (menos de 100 vehículos), debido a sus limitados niveles económicos y a una infraestructura inadecuada. (Fuente de datos: Investigación de la industria de Eurasianet)
2. Principales marcas y cuota de mercado
- Dominio de las importaciones: Las marcas chinas representan más del 70%, seguidas por las rusas y las europeas.
- Marcas chinas: BYD, Chery y Geely como principales referentes, cubriendo el mercado de gama baja; NIO, a través de distribuidores locales, para tantear el mercado de gama alta.
- Marcas europeas: Tesla entró en Kazajstán a través de importaciones paralelas a precios elevados (el Model 3 cuesta unos 70.000 dólares).
- Ensamblaje local: Uzbekistán y BYD planean iniciar la producción local en 2025; Kazajstán planea introducir el coche eléctrico de la marca rusa Lada.
II. Análisis de la infraestructura de carga
3. Propiedad del mercado de cargadores para vehículos eléctricos
- Total: En Asia Central existen entre 800 y 1000 cargadores públicos para vehículos eléctricos, de los cuales:
- Cargador rápido de CC (CC): Representa aproximadamente el 20% (160 - 200 unidades), distribuido principalmente en Kazajstán (Astaná, Almaty) y Uzbekistán (Taskent).
- Cargadores de CA (CA): 80 % (640-800 unidades), concentrados en centros comerciales y hoteles. (Fuente: Informe sobre el desarrollo del transporte limpio en Asia Central del ADB)
4. Distribución de cargadores para vehículos eléctricos
- Kazajistán: Alrededor de 500 cargadores públicos para vehículos eléctricos (incluidos 80 de CC), que cubren Almaty (50%), Astana (30%) y las principales autopistas, concentrados en ciudades importantes como Almaty y Nur-Sudán, principalmente cargadores lentos.
- Uzbekistán: Alrededor de 300 unidades (incluidas 50 unidades de DC), Tashkent representa el 70%, seguida de Samarcanda, algunas de las cuales fueron construidas por empresas chinas.
- Otros países: Kirguistán (unas 30 unidades), Tayikistán (unas 20 unidades) y Turkmenistán no cuentan con una red de carga pública. (Fuente: Mapa global de carga de PlugShare)
5. Principales operadores y normas técnicas
- Operador:
- KEGOC (Red Eléctrica Estatal de Kazajstán): Liderando la construcción de la red de carga nacional, planea desplegar 1.000 cargadores para vehículos eléctricos para 2030.
- UzAuto (Uzbekistán): Cooperar con BYD para construir estaciones de carga.
- Empresas multinacionales: Shell y TELD entran en el mercado kazajo.
III. Entorno político
6. Estrategias nacionales
- Kazajstán:
- "Plan de Economía Verde 2025": Exención de aranceles a la importación de vehículos eléctricos (arancel para vehículos de combustible tradicional del 15 al 30%), subsidios para la compra de automóviles de hasta 5 millones de tenge (unos 11.000 dólares).
- Objetivo: Para 2030, la proporción de vehículos eléctricos alcanzará el 15%. (Fuente: Ministerio de Ecología de Kazajstán)
- Uzbekistán:
- "Estrategia de Transporte Eléctrico 2030": Invertir 300 millones de dólares para construir una red de carga y proporcionar un subsidio del 50% en el precio de la electricidad para los vehículos eléctricos producidos localmente.
- Plan: Construir 200 nuevas estaciones de carga para 2025. (Fuente: Decreto Presidencial de Uzbekistán N° PF - 125)
- Los otros tres países: Retraso en las políticas, Kirguistán anunció una exención fiscal piloto para vehículos eléctricos en 2023, Tayikistán y Turkmenistán no tienen un plan claro.
7. Incentivos para la infraestructura
- Descuento en el precio de la electricidad: Kazajstán ofrece un descuento en los precios nocturnos de la electricidad para los operadores de cargadores de vehículos eléctricos (0,03/kWh, 0,05 durante el día).
- Apoyo territorial: Uzbekistán permite la construcción gratuita de estaciones de carga en terrenos estatales.
IV. Retos y oportunidades del mercado
8. Desafío
- Limitaciones de la red eléctrica: Suministro eléctrico inestable y red de carga escasa en las zonas rurales de Tayikistán y Kirguistán.
- El umbral de precio es alto: los coches nuevos dependen de las importaciones, y el precio medio de los vehículos eléctricos de segunda mano ronda los 15.000 - 30.000 dólares estadounidenses, superior al de los vehículos de combustión.
- Conciencia del consumidor: El mercado de Asia Central tiene dudas sobre la autonomía y el rendimiento a bajas temperaturas (-30 ℃ en invierno) de los vehículos eléctricos.
- Dependencia de las importaciones: Las baterías, los motores y otros componentes básicos dependen al 100% de las importaciones.
9. Oportunidades
- Centro de transporte China-Europa: La condición de Kazajstán como nodo de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" promueve la construcción de corredores de tarificación transfronterizos.
- Ventaja en costes: Los vehículos eléctricos usados de China (como el BYD e5) entran en el mercado de gama baja a un precio de entre 5.000 y 8.000 dólares.
V. Información sobre asociaciones del sector
Asociación de Asia Central para la Energía Renovable (CAREC)
- Antecedentes de su creación: Con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), que abarca países de Asia Central como Kazajstán y Uzbekistán.
- Función: Promover la aplicación de la tecnología de energías renovables (incluidas las estaciones de carga fotovoltaica para vehículos eléctricos), organizar foros regionales.
- Proyecto representativo: Asistir a Kazajstán en la formulación de la "Hoja de ruta de energías renovables 2030", incluyendo estándares de acceso a la red para cargadores de vehículos eléctricos.
Grupo de Trabajo sobre Vehículos Eléctricos de la Unión Económica Euroasiática (UEE)
- Miembros: Estados miembros de la UEEA como Kazajstán y Kirguistán.
- Objetivo: Armonizar las normas técnicas para vehículos eléctricos en los países miembros (como la unificación de las interfaces de carga), pero el progreso es lento.
Asociación de Energías Renovables de Kazajstán (KazREA)
- Fecha de establecimiento: 2018
- Funciones principales: Promover el desarrollo coordinado de la generación de energía fotovoltaica/eólica y los vehículos eléctricos; entre sus miembros se incluyen KEGOC (Red Estatal), China TBEA, etc., y puede participar directamente en la formulación de normas nacionales.
- Novedades recientes: En 2023 se publicará el Libro Blanco sobre Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos, que propondrá un plan de construcción de estaciones de carga rápida conectadas a la red eléctrica.
Asociación de la Industria Automotriz de Kazajstán (KazAuto)
- Áreas de enfoque: Producción local de vehículos eléctricos (como plantas de ensamblaje en cooperación con BYD), certificación de localización de equipos de carga (GOST - K).
- Cooperación empresarial: Cooperar con el Instituto de Investigación NAMI de Rusia para desarrollar tecnología de cargadores para vehículos eléctricos adecuada para climas extremadamente fríos.
- La Asociación de la Industria Automotriz de Kazajstán (KazAvtoProm) es la principal organización del sector automotriz en el país, dedicada a impulsar su desarrollo. Su sitio web oficial es https://kazautoprom.kz. Según datos de KazAvtoProm, para promover el desarrollo del transporte eléctrico, Kazajstán necesita instalar al menos 40.000 cargadores para vehículos eléctricos u 8.000 estaciones de carga en todo el país, con 5 cargadores por estación. Además, Kazajstán está comprometido con la promoción de la producción local de autopartes. Actualmente, se están implementando 10 proyectos de producción de autopartes, algunos de los cuales ya están en funcionamiento. Estos proyectos buscan reducir la dependencia de piezas importadas, disminuir los costos de producción, mejorar la estabilidad de la cadena de suministro y generar más oportunidades de empleo. En general, KazAvtoProm desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria automotriz de Kazajstán y en la promoción de la infraestructura para el transporte eléctrico.
Alianza para el Desarrollo de Vehículos Eléctricos de Uzbekistán
- Antecedentes de su creación: Dirigida por el gobierno, entre sus miembros se encuentran UzAuto Motors (empresas automovilísticas locales), BYD de China y LG New Energy de Corea del Sur.
- Función: Formular el plan de distribución de los cargadores para vehículos eléctricos (centrándose en la autopista Tashkent-Samarcanda) y promover el reconocimiento mutuo de las normas técnicas entre China y Ucrania.
Asociación de Energía Verde de Uzbekistán
- Características: Integración de las nuevas necesidades de generación de energía y carga de vehículos eléctricos, promoviendo el modelo de "integración de almacenamiento y carga ligeros".
- Impacto político: Promover la política de subsidios para cargadores de vehículos eléctricos de 2025 (que cubre el 30% de los costos de adquisición de equipos).
Alianza de Cooperación Energética Nueva China-Asia Central
- Iniciador: Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Mecánicos y Eléctricos (CCCME) y la Cámara de Comercio de los países de Asia Central.
- Función: Brindar consultoría sobre acceso al mercado de Asia Central a empresas chinas de cargadores para vehículos eléctricos (como StarCharge y Huawei Digital Energy).
- Caso práctico: Ayudamos a TGOOD a construir la primera estación de supercarga refrigerada por líquido de 150 kW en Almaty.
Sucursal de Asia Central de la Iniciativa Global de Vehículos Eléctricos (GEVI)
- Actividades: Promover estándares internacionales de carga (como el esquema de compatibilidad CCS/GB-T), organizar capacitación técnica.
- Participantes: Centro Nacional de Transporte de Kazajstán, Instituto de Normalización de Uzbekistán.
Fuentes de datos
- Asociación de la Industria Automotriz de Kazajstán (datos de registro de vehículos eléctricos de 2022)
- Banco Asiático de Desarrollo (BAD): Informe sobre energía limpia y transporte en Asia Central (2023)
- PlugShare: Mapa global de estaciones de carga (actualizado en 2023)
- Ministerio de Energía de Uzbekistán: Documento de estrategia de movilidad eléctrica 2030
- Eurasianet: Estudio de mercado de vehículos eléctricos en Asia Central (abril de 2023)
Nota: Algunos datos son estimados debido a diferencias en la calidad estadística, y se recomienda verificarlos adicionalmente con investigación de campo.
En conclusión, el mercado de vehículos eléctricos y de recarga en Asia Central presenta tanto desafíos como grandes oportunidades. A pesar de los problemas existentes, como las limitaciones de la red eléctrica, los precios elevados y la falta de información por parte del consumidor, existen condiciones favorables como el apoyo político, las ventajas de costos y una ubicación geográfica estratégica. Con los esfuerzos continuos en la mejora tecnológica, la construcción de infraestructura y el desarrollo del mercado, se espera que el mercado de vehículos eléctricos y de recarga en Asia Central se desarrolle aún más, contribuyendo a la transición energética y de transporte sostenible de la región.
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