Desbloqueando el potencial de carga de vehículos eléctricos de Brasil: Cambios en las políticas, necesidades de los clientes y brechas del mercado en 2025

A continuación se presenta un análisis detallado y estratégico del sector de las estaciones de carga (infraestructura de carga para vehículos eléctricos) en Brasil, estructurado como un informe de consultoría de alto nivel. Está dirigido a las partes interesadas del sector B2B. —instaladores, operadores, distribuidores —Destacando la situación actual, el entorno político, los tipos de clientes y sus necesidades, las cuestiones regulatorias/de certificación, y las oportunidades y los riesgos.

1. Estado actual del desarrollo de las estaciones de carga en Brasil

Flota de vehículos eléctricos y trayectoria de crecimiento

• El parque de vehículos eléctricos (VE) de Brasil está creciendo rápidamente. En 2023, el parque total era de aproximadamente 86.600 unidades; para 2025, esta cifra ascendió a aproximadamente 211.952 unidades. Las previsiones apuntan a una mayor expansión, hasta alcanzar aproximadamente 377.900 en 2025 y 613.200 en 2026; a largo plazo, para 2034, Brasil podría llegar a tener aproximadamente 4,3 millones de VE, lo que representaría aproximadamente el 3,6% del parque automotor total.
• Sin embargo, la penetración sigue siendo relativamente baja (muy por debajo del 1%) en comparación con muchos mercados desarrollados. Por lo tanto, Brasil aún se encuentra en una etapa temprana o intermedia en la adopción de vehículos eléctricos.

Infraestructura de recarga: Número, distribución y tipos

• Las estaciones de carga públicas aún son escasas; una fuente indica que existen aproximadamente 2.608 ubicaciones a partir de julio de 2025.
• Recientemente se ha producido un rápido crecimiento: se añadieron unas 2.700 estaciones en un periodo de tres meses hasta febrero de 2025, lo que eleva el total a unas 14.830 estaciones de carga; los cargadores ultrarrápidos (de alta potencia) experimentaron un crecimiento de alrededor del 60% en ese periodo, mientras que los cargadores estándar/crónicos crecieron más lentamente.
• La concentración geográfica es alta. Unos pocos estados (São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná y Distrito Federal) concentran la mayor parte de los cargadores públicos y la mayor adopción de estos. Las regiones rurales y remotas, así como muchos corredores de autopistas, siguen estando desatendidos.

Abastecimiento y suministro

• Gran parte del hardware de carga es importado, especialmente de China. Se estima que entre el 75% y el 85% de las estaciones de carga para vehículos eléctricos en Latinoamérica (incluido Brasil) provienen de China.
• La fabricación y el ensamblaje locales aún son limitados. Existe interés en el contenido local para reducir costos, evitar aranceles de importación y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Desafíos de infraestructura

• La capacidad de la red (especialmente a nivel de distribución), los permisos y las aprobaciones regulatorias, y la interoperabilidad de los cargadores plantean importantes obstáculos prácticos.
• Además, la proporción de cargadores por vehículo eléctrico es baja; algunos informes sugieren aproximadamente 1 cargador público por cada 30-40 vehículos eléctricos, frente a las mejores prácticas internacionales que tienden a buscar proporciones mucho más bajas (por ejemplo, 1:10 o mejor).

2. Marco Industrial y Político Nacional de Brasil sobre Estaciones de Carga

Para comprender el entorno propicio y hacia dónde se dirige la política, algo crucial para cualquier participante en el ámbito B2B, es necesario considerar tanto las leyes y regulaciones vigentes como las propuestas emergentes.

Programas federales y políticas del sector automotriz

• Programa MOVER (Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação) Lanzada en junio de 2025, reemplaza a Rota 2030. Su objetivo es acelerar los estándares ambientales, incentivar la adopción de vehículos eléctricos, la producción local, la I+D y la innovación industrial en movilidad.
• aranceles de importación El gobierno está reintroduciendo o endureciendo los aranceles a la importación de vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y componentes relacionados para incentivar la producción local. Por ejemplo, en 2025 se empezó a gravar la importación de vehículos eléctricos con un 10%, porcentaje que aumentará hasta el 35% en julio de 2026. De igual manera, los vehículos híbridos e híbridos enchufables se enfrentan a aranceles cada vez mayores.

Normativa / Normativa de servicios públicos / Normativa de red

• Resolución Normativa ANEEL Nº 819 (2018) Establece los procedimientos y condiciones para la recarga de vehículos eléctricos por parte de concesionarios y licenciatarios del servicio público de distribución de electricidad. Entre los puntos clave se incluyen la notificación al distribuidor si la estación implica cambios en la carga, el voltaje, etc.; los equipos de recarga para uso público deben ser compatibles con protocolos abiertos/públicos de comunicación/control remoto.
• Regulación futura del almacenamiento de energía ANEEL está en proceso de crear regulaciones en torno a los sistemas de almacenamiento de energía (SAE), lo que puede afectar la forma en que las estaciones de carga, especialmente las rápidas/ultrarrápidas, pueden usar el almacenamiento para amortiguar los impactos en la red, reducir los picos de demanda u ofrecer otros servicios.

Estándares, certificación y contenido local

• Se observa una tendencia hacia la certificación obligatoria o altamente recomendada para los equipos de recarga de vehículos eléctricos. Por ejemplo, WEG ha obtenido la certificación voluntaria de INMETRO según la norma ABNT NBR IEC 61851-1:2021.
• Papel del INMETRO (Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial) Es fundamental para la seguridad de los productos, la metrología y las normas industriales generales. La certificación de INMETRO es obligatoria para muchos productos eléctricos y electrónicos.

Medidas fiscales, de incentivos y de las autoridades locales y municipales

• La reintroducción de los impuestos a la importación de vehículos eléctricos y sus componentes, como se indicó anteriormente, tiene como objetivo promover la producción nacional, pero aumenta el costo de los equipos importados (por ejemplo, los cargadores).
• Algunos estados ofrecen reducciones de impuestos (ICMS sobre electricidad, impuestos sobre vehículos, etc.), así como incentivos municipales como la zonificación, la limitación de la velocidad de los permisos, reducciones del ISS (impuesto sobre servicios) o requisitos que exigen la preparación para la carga de vehículos eléctricos en los edificios nuevos.

Legislación emergente

• Proyectos de ley en discusión: PL 497/2025 (deducciones del impuesto sobre la renta para empresas/individuos que invierten en infraestructura de carga y energías renovables), PL 158/2025 (cargadores de vehículos eléctricos en edificios nuevos) y propuestas para la Política Nacional de Electromovilidad.

3. Tipos, características y necesidades de los clientes de estaciones de carga en Brasil

Para las empresas B2B, es fundamental comprender los distintos segmentos de clientes en Brasil. A continuación, se describen los principales tipos, sus características, sus principales problemas y sus necesidades en cuanto a capacidad de estaciones de carga, tecnología, modelos de negocio y soporte.

4. Oportunidades y desafíos en el mercado brasileño

A continuación, analizamos dónde se encuentran las mayores oportunidades y cuáles son los principales desafíos o factores de riesgo. Esta sección es fundamental para que las empresas B2B (fabricantes, operadores e instaladores) puedan planificar su estrategia.

Oportunidades clave

El rápido crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos genera demanda

• A medida que aumentan los aranceles a la importación, se fomenta la producción local de vehículos eléctricos, lo que a su vez exige una mayor infraestructura de recarga. El programa MOVER y otros incentivos hacen que la inversión resulte más atractiva.
• Las alianzas (por ejemplo, Raizen y BYD) para construir redes públicas de recarga demuestran que el capital privado se está movilizando.

Incentivos estatales y municipales / Políticas locales

• Algunos estados están reduciendo o eximiendo de impuestos (ICMS, IPVA) a los vehículos eléctricos o a la carga de vehículos eléctricos; los municipios ofrecen zonificación y permisos favorables.
• Están surgiendo requisitos para que los nuevos edificios estén preparados para los vehículos eléctricos, como la instalación de conductos o infraestructura de carga. Esto crea una cadena de suministro para los cargadores.

La certificación y los estándares emergentes como estabilizadores

• Los estándares más claros (INMETRO, ABNT/IEC) y los programas de certificación ofrecen previsibilidad en cuanto a calidad y seguridad, y contribuyen a generar confianza. Los compradores y operadores preferirán los equipos que cuenten con una certificación reconocida.

Potencial de integración vertical y producción local

• Ante la creciente demanda y la presión regulatoria para el contenido nacional/la fabricación local, existe una oportunidad para las empresas que puedan establecer el ensamblaje o la fabricación local de cargadores, componentes o subsistemas.
• Reducir la dependencia de las importaciones disminuye la exposición a los aranceles de importación, los riesgos cambiarios y los retrasos logísticos.

Almacenamiento de energía y gestión de la demanda como potenciadores

• El almacenamiento in situ (baterías) y la gestión inteligente de la demanda pueden reducir los costes de electricidad en horas punta, evitar los costes de actualización de la red y mejorar la resiliencia. Las iniciativas regulatorias para definir la regulación de los sistemas de almacenamiento de energía son prometedoras, especialmente para los centros de carga de alta potencia y ultrarrápida.

Brechas geográficas/segmentarias sin explotar

• Los corredores de autopistas, las zonas rurales y las ciudades pequeñas aún carecen de servicios adecuados. El despliegue de cargadores ultrarrápidos a lo largo de las autopistas se está convirtiendo en una necesidad fundamental.
• En lo que respecta a flotas, autobuses y aplicaciones para vehículos pesados, la electrificación del transporte público aún está en sus inicios; los grandes depósitos y los clientes institucionales ofrecen contratos de gran volumen.

Desafíos/Barreras clave

Alto costo inicial y costo total de propiedad

• El coste de los equipos (especialmente las unidades de CC de alta potencia o ultrarrápidas importadas), la instalación, las obras civiles, la mejora de la red, la interconexión y los cargos por servicios públicos pueden alargar los períodos de amortización.
• Los aranceles e impuestos a la importación de vehículos y componentes están aumentando, lo que incrementa aún más el coste de los vehículos eléctricos y de los equipos de recarga.

Complejidad y variabilidad regulatoria

• Los distintos estados y municipios tienen normas, regímenes fiscales y plazos de tramitación de permisos diferentes. La falta de armonización dificulta la implementación.
• Las normas de interconexión de la red son gestionadas por las compañías eléctricas locales; el nivel de tensión, las notificaciones de aumento de carga y las limitaciones de capacidad a menudo ralentizan o complican la implementación.

Capacidad y estabilidad de la red

• Especialmente para la carga rápida/ultrarrápida, la capacidad de la red (tanto en generación como en transmisión/distribución) debe soportar altas cargas instantáneas. La modernización de la infraestructura es costosa y, a veces, lenta.
• Sin almacenamiento ni gestión de la demanda, los cargadores de alta potencia pueden imponer altos cargos por demanda, penalizaciones por consumo máximo o incluso provocar sobrecargas en la red eléctrica local.

Estándares, interoperabilidad y retraso en la certificación

• Incluso con la creciente adopción de equipos estandarizados, la diversidad en los tipos de conectores, protocolos y estándares (especialmente entre los equipos importados) puede generar problemas de compatibilidad.
• Los procesos de certificación (por ejemplo, INMETRO) pueden ser lentos o engorrosos; el carácter voluntario frente al obligatorio puede generar incertidumbre para los proveedores.

Permisos, planificación urbana y restricciones inmobiliarias

• Conseguir terrenos adecuados, comprender las normativas urbanísticas, obtener permisos de construcción y lidiar con las restricciones de aparcamiento y uso del suelo puede llevar mucho tiempo.
• Los nuevos códigos de construcción pueden ir a la zaga, especialmente fuera de las principales áreas metropolitanas; la preparación de los nuevos edificios para los vehículos eléctricos aún no se aplica de manera uniforme.

Factores de riesgo económico y de mercado

• Fluctuaciones monetarias, interrupciones en la cadena de suministro, inflación del coste de los componentes.
• La incertidumbre en la demanda es crucial: el costo de compra de los vehículos eléctricos, los ingresos de los consumidores y la consistencia de los incentivos son factores importantes. Si los incentivos son inestables o los aranceles aumentan inesperadamente, la demanda podría disminuir.
• Competencia: de equipos importados de bajo coste, de proveedores chinos, de los propios fabricantes de equipos originales (OEM).

Calidad del mantenimiento, operación y servicio

• Garantizar el tiempo de actividad, la fiabilidad y el mantenimiento en ubicaciones dispersas supone un reto. La monitorización remota, las redes de servicio, los repuestos y, en ocasiones, las industrias de apoyo locales (electrónica, sistemas eléctricos) están poco desarrolladas.

5. Implicaciones estratégicas y recomendaciones

Basándonos en el análisis anterior, aquí presentamos las implicaciones para los diferentes actores B2B y las prioridades estratégicas sugeridas para alcanzar el éxito.

6. Conclusiones

• La industria brasileña de estaciones de carga se encuentra en un punto de inflexión crítico: el impulso está creciendo gracias al auge de los vehículos eléctricos, los aranceles a las importaciones que favorecen la producción local, los programas federales (MOVER), los incentivos estatales y la creciente conciencia sobre los imperativos ambientales.
• Sin embargo, la infraestructura aún está en sus inicios y fragmentada: densidad de cargadores insuficiente, alta concentración en las principales áreas metropolitanas y deficiencias en la preparación de la red, los estándares y la regulación.
• El entorno regulatorio está evolucionando. —Están surgiendo muchas políticas favorables, pero persisten las incertidumbres (aranceles, retrasos regulatorios, variabilidad entre los estados). La certificación (especialmente INMETRO/ABNT) está cobrando mayor importancia y es probable que pase de ser voluntaria a obligatoria en los casos pertinentes.