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Mercado de recarga de vehículos eléctricos de Blarus: una oportunidad estratégica para operadores, instaladores y distribuidores

Blarus' Electric Vehicle Charging Market: A Strategic Opportunity for Operators, Installers, and Distributors

Resumen ejecutivo

Bielorrusia se está consolidando rápidamente como líder en infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (VE) en Europa del Este, impulsada por sólidas políticas nacionales, una red eléctrica de energía nuclear y un fuerte impulso estatal hacia la movilidad sostenible. Este informe ofrece un análisis exhaustivo del mercado de estaciones de recarga de VE en Bielorrusia, que abarca las políticas nacionales, el tamaño del mercado, su estado de desarrollo, las oportunidades y los desafíos, y está dirigido a operadores, instaladores y distribuidores que buscan capitalizar este mercado en crecimiento. Con el respaldo de decretos presidenciales y la red Malanka de Belorusneft, Bielorrusia se ha fijado como objetivo alcanzar las 1304 estaciones de recarga para 2030, con una proyección de crecimiento del mercado de VE de 4000 vehículos en 2025 a 100 000 en 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 90,7 %. Con más de 1200 estaciones ya operativas, Bielorrusia lidera la Unión Económica Euroasiática (UEE) en infraestructura de recarga. Entre las oportunidades se incluyen el aprovechamiento de la energía nuclear, el despliegue de cargadores de CC multiestándar y el desarrollo de la conectividad regional, si bien persisten desafíos como los elevados costes de modernización de la red eléctrica, las deficiencias normativas y las tensiones geopolíticas. La serie Vulco DC de Anari Energy ofrece soluciones a medida para abordar estos desafíos, garantizando compatibilidad, eficiencia y escalabilidad. Las recomendaciones estratégicas se centran en las alianzas, la armonización normativa y la participación del consumidor para posicionar a las partes interesadas para el éxito en el dinámico mercado de vehículos eléctricos de Bielorrusia.

1. Políticas Nacionales

Conclusión general

Las políticas nacionales de Bielorrusia para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos son progresistas, impulsadas por decretos presidenciales, incentivos fiscales y el papel de Belorusneft como operador estatal, con el objetivo de alcanzar 1.304 estaciones de carga para 2030. Sin embargo, las lagunas regulatorias y la limitada participación del sector privado dificultan la integración global y la escalabilidad.

Argumentos y descripciones detalladas

El marco político de Bielorrusia está estratégicamente alineado con el aprovechamiento de su central nuclear bielorrusa (2,4 GW) y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, posicionándola como líder regional en electromovilidad. Los elementos clave de esta política incluyen:

1.1 Decretos e incentivos presidenciales

  • Desde 2018, decretos presidenciales designan a Belorusneft como operador nacional, ofreciendo exenciones del IVA para la compra de vehículos eléctricos y subsidios para vehículos fabricados localmente, como el Geely Geometry C de SZAO BelGee. Estos incentivos, que reducen los costos de los vehículos eléctricos hasta en un 20%, son similares a las estrategias implementadas en Kuwait, pero con un enfoque más estatal.

  • Las subvenciones para la infraestructura de recarga se limitan a proyectos estatales, lo que restringe la participación del sector privado en comparación con el modelo público-privado de Costa de Marfil. Esta centralización garantiza un despliegue rápido, pero limita la diversidad de innovaciones.

1.2 Objetivos de desarrollo de infraestructura

  • El plan estratégico del gobierno de 2018 prevé la instalación de 1304 estaciones de carga para 2030, de las cuales 1224 estarán ubicadas en zonas urbanas y 80 a lo largo de autopistas, incluyendo 86 estaciones de carga ultrarrápida de 350 kW. Para 2021, ya había 431 estaciones operativas, lo que demuestra una ejecución exitosa.

  • El uso del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y del Sistema de Información Geográfica (SIG) para la ubicación de las estaciones optimiza la cobertura, de forma similar al enfoque basado en datos de Kuwait, garantizando la accesibilidad en zonas de alto tráfico como Minsk.

1.3 Integración de la energía nuclear

  • La central nuclear bielorrusa, en funcionamiento desde 2020, genera 18.000 millones de kWh anuales, lo que proporciona una base baja en carbono para la recarga de vehículos eléctricos. Se prevé que para 2030, los vehículos eléctricos consuman 3.000 millones de kWh, aprovechando la capacidad excedente.

  • A diferencia de la matriz energética de Tanzania, que cuenta con un 60% de energías renovables, la apuesta de Bielorrusia por la energía nuclear garantiza la fiabilidad, pero plantea preocupaciones geopolíticas y de seguridad, como se señala en análisis regionales.

1.4 Brechas en el marco regulatorio

  • Si bien la red Malanka de Belorusneft utiliza software compatible con OCPP 1.6, la ausencia de estándares de conectores universales (por ejemplo, CCS2, CHAdeMO, NACS/J3400) conlleva el riesgo de problemas de compatibilidad, similares a los desafíos en Jordania.

  • Las tensiones geopolíticas, incluidas las sanciones y los conflictos fronterizos, limitan las alianzas internacionales y dificultan el acceso a tecnologías avanzadas y a las mejores prácticas mundiales.

2. Tamaño del mercado

Conclusión general

El mercado de vehículos eléctricos de Bielorrusia está a punto de experimentar un crecimiento exponencial, con una proyección de expansión de 4.000 vehículos en 2025 a 100.000 en 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 90,7%, lo que impulsará una demanda significativa de infraestructura de recarga. Con más de 1.200 estaciones, el mercado de recarga lidera la UEEA, pero requiere mayor inversión para satisfacer las necesidades futuras.

Argumentos y descripciones detalladas

2.1 Crecimiento del mercado de vehículos eléctricos

  • Bielorrusia contaba con 4.000 vehículos eléctricos en 2021, cifra que, según las últimas actualizaciones de datos, se estima que aumentará a 4.000 en 2025, con proyecciones de 100.000 para 2030 y 600.000 para 2035, alcanzando una cuota de mercado del 20%. Este rápido crecimiento, impulsado por incentivos y la producción local, supera la proyección de Kuwait de 10.000 vehículos eléctricos para 2030.

  • La fabricación nacional por parte de SZAO BelGee, que produce modelos como el Geely Geometry C, reduce la dependencia de las importaciones, a diferencia de las limitaciones del mercado de Angola.

2.2 Mercado de infraestructura de recarga

  • En 2025, Bielorrusia operaba más de 1200 estaciones de carga, incluidas 646 estaciones de la marca Malanka, que consumieron 7,5 millones de kWh en el primer trimestre de 2025, casi el doble que en el primer trimestre de 2023. El objetivo de 1304 estaciones para 2030 busca una relación de 10:1 entre vehículos eléctricos y cargadores, alineándose con los estándares mundiales como los de China.

  • Se prevé que el mercado mundial de recarga de vehículos eléctricos crezca de 30.630 millones de dólares en 2025 a 257.330 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 35,5%, lo que subraya el potencial de Bielorrusia como líder regional.

2.3 Perspectivas comparativas

  • Las 1.200 estaciones de Bielorrusia superan las 350 de Sudáfrica y las 30 de Costa de Marfil, situándola por delante de sus pares regionales como Kuwait (365 estaciones).

  • La atención prestada a los cargadores ultrarrápidos (180–350 kW) coincide con la cuota de mercado de cargadores rápidos de China, que es del 85%, y ofrece un modelo para que los operadores prioricen las soluciones de alta potencia.

3. Estado de desarrollo

Conclusión general

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Bielorrusia es la más avanzada de la UEEA, con más de 1200 estaciones, incluidas 646 estaciones Malanka y cargadores ultrarrápidos. La industria manufacturera local y la energía nuclear impulsan el progreso, pero el despliegue concentrado en zonas urbanas y los elevados costes de modernización de la red eléctrica plantean desafíos.

Argumentos y descripciones detalladas

3.1 Despliegue de infraestructura actual

  • Bielorrusia cuenta con más de 1200 estaciones de carga, 646 de ellas bajo la marca Malanka de Belorusneft, incluyendo cargadores ultrarrápidos de 180 kW y 350 kW que permiten recargar hasta 300 km de autonomía en 9 minutos. La red forEVo introdujo el primer conector NACS de Bielorrusia en 2025, mejorando la compatibilidad con Tesla.

  • Las estaciones se concentran en Minsk y los centros regionales, lo que limita el acceso a las zonas rurales, de forma similar al enfoque urbano de Kuwait.

3.2 Fabricación y participación locales

  • Más de 630 estaciones utilizan equipos bielorrusos de Vityas y BKM Holding, con software adaptado al mercado local desde 2022, lo que reduce la dependencia de los sistemas europeos. Esto contrasta con la dependencia de Kuwait de las importaciones privadas.

  • El modelo estatal de Belorusneft garantiza un despliegue rápido, pero limita la innovación del sector privado en comparación con el enfoque de Petro Ivoire de Costa de Marfil.

3.3 Integración de la energía nuclear

  • La central nuclear bielorrusa, con una capacidad de 18.000 millones de kWh, permite la carga de vehículos eléctricos, y se prevé que para 2025 se necesiten 500 millones de kWh para 100.000 vehículos eléctricos. Esto garantiza la fiabilidad, a diferencia de las limitaciones de la red eléctrica de Tanzania.

  • Los proyectos piloto de carga inteligente y V2G, aunque limitados, tienen como objetivo optimizar el uso de la red eléctrica, alineándose con las tendencias globales en Jordania.

3.4 Limitaciones de infraestructura

  • El despliegue centrado en las zonas urbanas restringe el acceso fuera de las grandes ciudades, con solo 80 estaciones de autopista previstas para 2030.

  • Los elevados costes de modernización de la red eléctrica para estaciones de 350 kW, equivalentes a la capacidad de una fábrica, plantean desafíos de escalabilidad, que reflejan los problemas de demanda máxima de Kuwait.

4. Oportunidades

Conclusión general

El mercado de recarga de vehículos eléctricos de Bielorrusia ofrece importantes oportunidades, impulsadas por el excedente de energía nuclear, la expansión de la red de cargadores ultrarrápidos y la conectividad regional. Los cargadores de CC multiestándar y las alianzas estratégicas, como la establecida con Anari Energy, pueden acelerar el crecimiento y satisfacer las necesidades del mercado.

Argumentos y descripciones detalladas

4.1 Superávit de energía nuclear

  • La central nuclear, con una capacidad de 18.000 millones de kWh y una proyección de tan solo 3.000 millones de kWh para vehículos eléctricos en 2030, proporciona una base fiable y baja en carbono. La ubicación conjunta de los cargadores con las redes nucleares, como en el modelo BYD de China, garantiza la eficiencia de costes.

  • Los operadores pueden aprovechar este excedente para ofrecer precios competitivos, atrayendo a usuarios urbanos y flotas de vehículos.

4.2 Expansión de cargador súper rápido

  • Los planes para construir 86 estaciones ultrarrápidas de 350 kW para 2030, que ofrecerán un alcance de 340 km en 10 minutos, posicionan a Bielorrusia como líder, superando la red de Kuwait, que depende en gran medida de la corriente alterna.

  • Los cargadores de CC multiestándar, como la serie Vulco DC de Anari, admiten CCS2, CHAdeMO y NACS, lo que garantiza la compatibilidad con la diversa flota de vehículos eléctricos de Bielorrusia, incluidos los modelos Tesla.

4.3 Conectividad regional

  • La ubicación estratégica de Bielorrusia a lo largo de las rutas comerciales de la UEEA, incluida la autopista M1/E30, facilita la creación de corredores de carga para vehículos logísticos, similares a los planes ferroviarios del CCG de Kuwait.

  • El reconocimiento de la red Malanka como el mejor proyecto de bajas emisiones de carbono de la UEEA mejora el potencial exportador regional para los distribuidores.

4.4 Innovación local y exportaciones

  • Los fabricantes bielorrusos como Vityas pueden asociarse con empresas globales para exportar equipos de carga, aprovechando la experiencia de 630 estaciones fabricadas localmente.

  • Las estaciones de intercambio de baterías, que han tenido éxito en China con el 50% de los camiones pesados, podrían ser adecuadas para la flota de autobuses eléctricos de Bielorrusia, reduciendo los tiempos de carga.

5. Desafíos

Conclusión general

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Bielorrusia se enfrenta a diversos desafíos, como los elevados costes de modernización de la red eléctrica, las deficiencias regulatorias, la escasa inversión privada y las tensiones geopolíticas. Soluciones estratégicas, como los cargadores escalables de Anari Energy, pueden mitigar estos obstáculos.

Argumentos y descripciones detalladas

5.1 Costos elevados de actualización de la red eléctrica

  • Las centrales ultrarrápidas de 350 kW requieren una capacidad de red equivalente a la de plantas industriales; entre siete y ocho centrales consumen tanto como una fábrica. Las mejoras, que cuestan miles de millones, suponen una gran presión para los presupuestos, al igual que los problemas que afronta Kuwait.

  • Los operadores se enfrentan a cargos por demanda, lo que aumenta los costes operativos, tal y como se observa en estudios globales.

5.2 Brechas regulatorias

  • La ausencia de estándares universales para conectores conlleva el riesgo de problemas de compatibilidad, como se ha visto en Tanzania. Si bien la adopción de NACS por parte de forEVo es prometedora, se necesita una implementación más amplia.

  • La escasa claridad regulatoria en materia de precios e interoperabilidad, como en Jordania, desalienta la inversión privada.

5.3 Inversión privada limitada

  • El desarrollo impulsado por el Estado a través de Belorusneft limita la innovación del sector privado, a diferencia del modelo liderado por Alghanim en Kuwait, lo que reduce la competencia y la escalabilidad.

  • Las tensiones geopolíticas, incluidas las sanciones, restringen el acceso al capital y las tecnologías globales.

5.4 Desafíos para el consumidor y el mercado

  • Los elevados costes iniciales de los vehículos eléctricos (el doble que los de los vehículos de combustibles fósiles) y la limitada infraestructura rural frenan su adopción fuera de Minsk, reflejando los problemas de ansiedad por la autonomía que existen en Jordania.

  • La dependencia de la producción local conlleva riesgos para la cadena de suministro si cambian las tendencias globales de los vehículos eléctricos.

Recomendaciones estratégicas para operadores, instaladores y distribuidores

  1. Acelerar el despliegue de cargadores ultrarrápidos

    • Los operadores deberían priorizar los cargadores de CC multiestándar de 350 kW, como la serie Vulco DC de Anari, a lo largo de las autopistas y los centros urbanos para cumplir los objetivos de Bielorrusia para 2030.

    • Los instaladores pueden aprovechar los diseños plug-and-play para reducir el tiempo de implementación en un 20%, como se observa con las soluciones de Anari.

  2. Mejorar la armonización regulatoria

    • Los operadores y distribuidores deben abogar por la adopción de OCPP 2.0 e ISO 15118 para garantizar la interoperabilidad y alinearse con los estándares globales.

    • Contratar a Belorusneft para estandarizar los modelos de precios, reduciendo así las barreras de costes para el consumidor.

  3. Fomentar alianzas estratégicas

    • Los operadores e instaladores deberían asociarse con Anari Energy (www.anariev.com) para implementar cargadores multiestándar rentables, aprovechando el excedente nuclear de Bielorrusia.

    • Los distribuidores pueden colaborar con Vityas y BKM Holding para exportar la serie Vulco DC de Anari, aprovechando la demanda de la UEEA.

  4. Promover la adopción por parte del consumidor

    • Los operadores deberían lanzar campañas a través de las aplicaciones Malanka y forEVo para destacar la ubicación de los puntos de recarga y las ventajas de los vehículos eléctricos, abordando la ansiedad por la autonomía mediante pruebas de conducción, como en Costa de Marfil.

    • Los distribuidores pueden ofrecer modelos de arrendamiento con los cargadores de Anari para reducir los costos iniciales, aprovechando los incentivos de China.

  5. Aprovechar las oportunidades nucleares y regionales

    • Los operadores deberían ubicar los cargadores junto a las redes nucleares, utilizando la serie Vulco DC de Anari con tecnología V2G para gestionar los picos de carga y generar ingresos.

    • Los distribuidores deberían centrarse en los mercados de la UEEA, aprovechando el liderazgo de Bielorrusia para distribuir las soluciones escalables de Anari.

Conclusión

Bielorrusia está preparada para liderar la transición hacia la electromovilidad en Europa del Este, con más de 1200 estaciones de carga y un mercado de vehículos eléctricos proyectado de 100 000 unidades para 2030. Políticas sólidas, excedentes de energía nuclear y la producción local impulsan el progreso, pero los elevados costos de la red eléctrica, las deficiencias regulatorias y los desafíos geopolíticos exigen soluciones estratégicas. La serie Vulco DC de Anari Energy, con su compatibilidad multiestándar, eficiencia energética y diseño modular, supera estas barreras, ofreciendo a operadores, instaladores y distribuidores una ventaja competitiva. Al aprovechar las alianzas, alinearse con los estándares globales y explotar las oportunidades regionales, los actores clave pueden posicionar a Bielorrusia como un centro de movilidad sostenible. Contacte con Anari Energy en www.anariev.com para explorar soluciones de carga personalizadas y aprovechar esta dinámica oportunidad de mercado.

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