Resumen ejecutivo
Etiopía está dando pasos tentativos pero estratégicos hacia el establecimiento de un ecosistema de movilidad eléctrica sostenible, impulsado por políticas gubernamentales que priorizan la sostenibilidad ambiental, la sustitución de importaciones y la seguridad energética. Si bien la infraestructura actual de carga de vehículos eléctricos aún está poco desarrollada, los fundamentos del mercado
—incluyendo un abundante potencial de energía renovable, una rápida urbanización y el aumento de los costos de importación de combustible.
—Están impulsando el interés público y privado en los vehículos eléctricos (VE) y su infraestructura de apoyo. Este informe ofrece un análisis exhaustivo del sector de estaciones de carga para VE en Etiopía, que abarca las políticas nacionales, el tamaño del mercado, la etapa de desarrollo, el panorama competitivo, las oportunidades emergentes y los desafíos persistentes. Si bien el mercado aún se encuentra en sus inicios, el impulso político, la disponibilidad de energía a gran escala y el entusiasmo del sector privado posicionan a Etiopía como un mercado emergente prometedor para la inversión temprana en infraestructura de carga para VE.
1. Panorama de las políticas nacionales
1.1 Visión del Gobierno y Estrategia de Descarbonización
La Estrategia de Economía Verde Resiliente al Clima (CRGE) de Etiopía, lanzada en 2011, traza una ruta hacia el crecimiento neutro en carbono para 2030. El sector del transporte es un objetivo específico debido a su creciente dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y la contaminación atmosférica urbana. Movilidad eléctrica.
—incluidos los vehículos eléctricos y los autobuses eléctricos
—se considera un pilar fundamental de este desarrollo bajo en carbono.
1.2 Instrumentos legislativos clave
- Plan de Desarrollo del Sector del Transporte a 10 Años (2021–2030)
Promueve la electrificación de vehículos mediante exenciones de impuestos a la importación, programas de ahorro de combustible e inversión en infraestructura de carga pública.
- Borrador de la política sobre vehículos eléctricos (2023)
Introduce incentivos estructurados para la importación de vehículos eléctricos y exige la colaboración entre los ministerios gubernamentales, la empresa de servicios eléctricos de Etiopía (EEU) y las administraciones municipales para desplegar la infraestructura de carga.
- Reforma aduanera y tributaria (2020-2022)
Los vehículos eléctricos, especialmente los autobuses y los vehículos de dos o tres ruedas, ahora disfrutan de aranceles de importación reducidos o nulos y exenciones del IVA.
1.3 Jugadores institucionales
- Ministerio de Transporte y Logística (MoTL)
: Dirige la formulación de políticas y la supervisión regulatoria relacionadas con los vehículos eléctricos.
- Comisión de Inversiones de Etiopía (EIC)
Facilita las inversiones extranjeras y locales en el sector de la movilidad eléctrica, ofreciendo incentivos en parques industriales.
- Empresa eléctrica de Etiopía (EEU)
: Encargado de suministrar conexiones de red estables a las estaciones de carga.
- Administración de la ciudad de Addis Abeba
: Impulsa proyectos piloto de infraestructura de vehículos eléctricos localizados con socios internacionales para el desarrollo.
2. Tamaño del mercado y pronóstico
2.1 Base de vehículos y tendencias de electrificación
Etiopía cuenta actualmente con un modesto parque automotor de aproximadamente 1,2 millones de unidades, la mayoría de las cuales son vehículos antiguos con motor de combustión interna. Sin embargo, entre 2021 y 2025, las importaciones de vehículos eléctricos crecieron a una tasa anual compuesta superior al 40%, si bien partiendo de una base baja. La mayoría de los vehículos eléctricos son sedanes y triciclos eléctricos de segunda mano importados de China e India.
- Número estimado de vehículos eléctricos en circulación (2025)
~5.000 unidades
- Previsión de la flota de vehículos eléctricos (2030)
: 100.000–150.000 unidades
- Objetivo de penetración de vehículos eléctricos (2030)
: 20% de las matriculaciones de vehículos nuevos
2.2 Previsión de la demanda de estaciones de carga
Suponiendo una relación de 1:20 entre cargadores y vehículos eléctricos para una cobertura de servicio urbano óptima:
- Cargadores obligatorios para 2030
: 5.000–7.500
- Tamaño potencial del mercado direccionable (2030)
: USD 100–150 millones (hardware + instalación + integración a la red) Esta previsión se basa en un despliegue mixto de cargadores de CA y CC, con una clara preferencia por las soluciones de CA de bajo coste para vehículos de dos y tres ruedas.
3. Estado actual de desarrollo
3.1 Despliegue de la infraestructura de carga
La red de recarga existente está muy fragmentada y se basa principalmente en proyectos piloto. Entre las instalaciones clave se incluyen:
- Centros públicos de carga de CA en Addis Abeba, gestionados por el gobierno de la ciudad y la UEE
- Cargadores privados en depósitos para minibuses y triciclos eléctricos
- Estaciones de carga híbrida solar probadas a modo de prueba con ayuda de donantes (por ejemplo, PNUD, GIZ)
A partir del segundo trimestre de 2025:
- Estaciones de carga públicas operativas
~25
- Puntos de recarga privados/para flotas
~30–40
- cargadores rápidos de CC
3.2 Modelos de negocio en uso
- Modelo CPO
Operadores emergentes, en su mayoría de pequeña escala, que utilizan hardware chino importado.
- Modelo de servicios públicos
: Despliegue liderado por la UEE en el marco de proyectos públicos conectados a la red.
- Ayuda exterior + Apoyo a las ONG
Instalaciones financiadas por donantes en zonas periurbanas y aisladas de la red eléctrica.
4. Panorama competitivo
4.1 Jugadores nacionales
- Soluciones de movilidad eléctrica de Ethio
- Fundado
: 2022
- Perfil
Distribuidor e instalador local de cargadores para vehículos eléctricos
- Productos
: Wallbox de CA de 7–22 kW, soluciones de carga móvil para vehículos eléctricos
- Enfocar
Soluciones de carga urbanas residenciales y comerciales
- Estado
Se habrán instalado más de 200 cargadores en Addis Abeba para mediados de 2025.
- MOENCO (Toyota Etiopía)
- Perfil
El importador autorizado de Toyota ahora distribuye vehículos eléctricos e infraestructura de carga.
- Asociaciones
Colabora con BYD y Huawei para el suministro de hardware.
- Fortaleza
Alta confianza en la marca y red de concesionarios
- Empresa eléctrica de Etiopía (EEU)
- Role
Proveedor de acceso a la red y codesarrollador de infraestructura
- Proyectos
Gestiona la interconexión a la red para los corredores de carga piloto.
4.2 Asociaciones internacionales
- BYD
: Suministra autobuses eléctricos para proyectos piloto de transporte público.
- Huawei
: Suministra hardware de carga de CC en colaboración con EEU.
- Energía Anari
Como proveedor líder de cargadores para vehículos eléctricos (Caster DC Series, Vulco DC Series, Aquila DC Series, estaciones de carga rápida DC y estaciones de carga DC; Sena AC Series, Tiber AC Series, Gaia AC Series)
4.3 Origen del hardware
- Aproximadamente el 70% del hardware de carga instalado proviene de China (por ejemplo, StarCharge, Telge).
- Aproximadamente el 20% procede de la India.
- Restantes de las PYME con sede en la UE (por ejemplo, EFACEC)
5. Oportunidades
5.1 Abundancia de energía renovable
Etiopía genera aproximadamente el 90 % de su electricidad a partir de energía hidroeléctrica, con un enorme potencial en energía solar y eólica. Esto permite una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos neutra en carbono con mínimas emisiones marginales.
—Ideal para la imagen de marca en inversiones verdes.
5.2 Urbanización y mitigación de la congestión
Se prevé que la población de Addis Abeba supere los 7 millones de habitantes en 2030. Los minibuses eléctricos y los vehículos eléctricos de transporte compartido pueden reducir la congestión y las emisiones, impulsando la demanda de centros de carga rápida estratégicamente ubicados.
5.3 Electrificación de última milla
Existe un gran potencial en el despliegue de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas para la entrega de última milla (por ejemplo, comercio electrónico, logística, transporte urbano de mercancías), lo que requiere densas redes de carga de CA.
5.4 Parques industriales y centros logísticos
Los más de 20 parques industriales de Etiopía ofrecen zonas ideales para la instalación de estaciones de carga propias que dan servicio a camiones eléctricos y flotas de vehículos. El Parque Industrial de Hawassa ya alberga programas piloto de vehículos eléctricos.
5.5 Financiación de donantes y finanzas verdes
Las organizaciones multilaterales están invirtiendo en el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos:
- Banco mundial
Financiación de estudios de movilidad eléctrica e integración a la red
- Banco Africano de Desarrollo
Ofreciendo líneas de crédito para el transporte ecológico
- GIZ
: Implementación de programas piloto de movilidad eléctrica comunitaria con carga solar
6. Desafíos y riesgos
6.1 Fiabilidad del suministro eléctrico y gestión de la carga
A pesar de la generación excedente, los cortes de energía y la inestabilidad del voltaje dificultan la carga confiable. Se necesitan con urgencia mejoras en las redes inteligentes y sistemas de carga con respaldo de baterías.
6.2 Fragmentación de políticas
La falta de normas, reglamentos y marcos de concesión de licencias armonizados ha generado incertidumbre entre los inversores extranjeros. No existen directrices nacionales unificadas para:
- Certificación EVSE (Equipo de Suministro para Vehículos Eléctricos)
- Regulación de medición y facturación
- Estructuración tarifaria para la carga comercial de vehículos eléctricos
6.3 Alto gasto de capital y dependencia de importaciones
Aunque se han reducido los aranceles de importación para los vehículos eléctricos, los componentes de las estaciones de carga siguen presentando dificultades y costes elevados. Existen pocos fabricantes locales de carcasas, cables o conectores.
6.4 Bajo conocimiento del consumidor
Persisten ideas erróneas generalizadas sobre la autonomía, el tiempo de carga y el mantenimiento de los vehículos eléctricos. Sin campañas de concienciación agresivas, su adopción en el mercado seguirá siendo lenta.
6.5 Acceso limitado a financiación
Los bancos locales aún no ofrecen préstamos ni opciones de arrendamiento específicos para vehículos eléctricos. Las empresas emergentes del sector de vehículos usados certificados tienen dificultades para obtener capital de trabajo debido a la falta de modelos de negocio probados.
7. Recomendaciones estratégicas
Para los responsables políticos
:
- Establecer un organismo regulador nacional para la infraestructura de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) con el fin de estandarizar la certificación y la concesión de licencias.
- Ofrecer incentivos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos fuera de las horas punta para equilibrar la carga de la red eléctrica.
- Habilitar incentivos para el contenido local en la fabricación de equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) para reducir la presión cambiaria.
Para inversores privados
:
- Centrarse en el despliegue en corredores urbanos (por ejemplo, Addis-Adama) con patrones de demanda predecibles.
- Aprovechar la cofinanciación de donantes para reducir el riesgo de las inversiones en fase inicial.
- Desarrolle soluciones de carga inteligentes con capacidad de análisis de datos y respuesta a la demanda.
Para socios de desarrollo
:
- Dar prioridad a los programas de capacitación para técnicos e instaladores locales.
- Apoyar las plataformas digitales para el pago, la localización y el mantenimiento de la carga de vehículos eléctricos.
- Facilitar la colaboración intersectorial entre ministerios, empresas de servicios públicos y empresas emergentes.
Conclusión
Aunque la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Etiopía aún se encuentra en una fase incipiente, la convergencia de sólidos recursos de energía renovable, políticas de apoyo (si bien en evolución) y la creciente demanda de movilidad urbana justifica una inversión estratégica temprana. Los próximos cinco años serán cruciales para sentar las bases.
—tanto físicas como institucionales
—para un ecosistema de carga de vehículos eléctricos inclusivo, fiable y ecológico. Los ganadores en este mercado emergente serán quienes actúen con prontitud, colaboren estrechamente con sus contrapartes del sector público e innoven con flexibilidad, adaptándose a las limitaciones urbanas, económicas y de infraestructura propias de Etiopía.
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